Франс-Раша Аутомотив

N° 12

Декабрь 2011

Цена: 10 €

Français     English     Russian

Франс-Раша Аутомотив (Auto Franco-Russe) - экономическое издание, посвященное развитию французских и международных производителей автомобилей в России, выходящее как в электронном, так и в печатном виде. Вы можете подписаться на издание, зарегистрировавшись на нашем вебсайте по адресу www.autofrancorusse.fr Издание Франс-Раша Аутомотив выпускается информационным агентством Agence du Fil SARL, чьи публикации посвящены российско-французским торговым отношениям.

В этом выпуске

Российский автомобильный рынок восстанавливает свои силы. В 2011 году он должен был достичь уровня почти в 2,6 млн. легковых и легких коммерческих автомобилей. Однако, ему все еще предстоит дорасти до предкризисного уровня. Ожидается, что это произойдет в 2012 году.
Набирает ход альянс Renault-Nissan-Avtovaz, начавший собирать западные модели на заводе в Тольятти. GMи Ford увеличивают мощности своих заводов. Mazda ищет партнера для своего местного производства, в то время как Fiat все еще присматривает место для своего размещения.
После завоевания рынка пассажирских автомобилей производители проявляют интерес и к другим сегментам. Peugeot и Citroën нацелились на рынок легких коммерческих автомобилей. Volvo Trucks, Scania и Mercedes воюют за плацдармы на рынке грузовых автомобилей.
Вступление России в ВТО, намеченное на 2012 год, может изменить всю картину – как в смысле интереса, проявляемого западными производителями к сборочным предприятиям в России, так и в смысле правил открытия таких производств. Но это произойдет еще не в ближайшем времени.

Редакция

НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА DACIA ПОД БРЕНДОМ АВТОВАЗА

Модель, разработанная концерном Renault для завода Dacia, будет собираться и на мощностях его партнера Автоваз. На полностью обновленной сборочной линии за этой моделью последуют и несколько других – под брендами Renault, Nissan или Автоваз.

Renault-Avtovaz готовится начать сборку модели от французского производителя на заводе своего российского партнера в Тольятти. Речь идет о модели Dacia Logan MCV, первоначально разработанной для завода Renault в Румынии. В России Logan MCV будет продаваться под местным именем: Lada Largus. Это первая модель Renault, которая будет собираться на заводе Автоваз, который раньше был предназначен исключительно для моделей местной разработки. Модельный трансфер является частью соглашения между французским производителем и его российским партнером. Вклад Renault на момент рекапитализации Автоваза российским правительством был оценен в размере 220 млн. евро.
В процессе подготовки к производству Largus концерн Renault полностью заменил оборудование на сборочной линии завода. По данным менеджмента французского производителя, эта операция обошлась примерно в 400 млн. евро. Часть суммы, 240 млн. евро, была выделена Renault, который планирует использовать линию для сборки своих собственных моделей, начиная с 2013 года. Еще 60 млн. были выделены концерном Nissan, который с конца 2012 года также приступит к собственной сборке. Что касается сборки под брендом Lada Avtovaz, то ожидается, что будут производиться три версии Largus: 5-местная, 7-местная и грузовая (легкий коммерческий автомобиль).
Как утверждает производитель, новая линия похожа на ту, что уже используется Renault в Румынии. Она демонстрирует производительность 60 автомобилей в час против 30 автомобилей в час – производительности, обычно принятой в местной автомобильной промышленности. Сборка Largus будет обеспечиваться логистическим хабом завода Renault в Румынии, производящего оригинальную модель Dacia Logan MCV. С этой платформы уже осуществляются поставки на завод Renault Avtoframos в Москве, который собирает несколько моделей Dacia Logan, продаваемых в России под брендом Renault. Город Тольятти, расположенный в 1000 км к востоку от Москвы, удлинит эту цепочку.
Производитель ставит перед собой задачу собрать 20 000 автомобилей Largus в 2012 году. В то время как завод Автоваз будет продолжать производство своих более старых моделей, сборка новой модели начнется в новых цехах или в неиспользуемых старых зданиях. По информации менеджмента Renault, будущие производственные мощности будут исключительно возводиться с нуля, включая производственную единицу по сборке двигателей и коробок передач для Largus. Таким образом, постепенно рядом со старым заводом будет построен новый.
Renault-Avtovaz только что нанял на должность главного дизайнера британца Стива Мэттина (Steve Mattin), поручив ему разработку нового модельного ряда автомобилей Автоваз. Renault предложил список доступных и «склонных к вербовке» кандидатов, однако окончательный выбор был сделан Игорем Комаровым, главой Автоваза. «Стив Мэттин уже работал на Mercedes и Volvo, два очень популярных бренда в России, которые легко узнаются нашими потребителями. Это стало главным аргументом и главным фактором нашего выбора», — пояснил Комаров.
Г-н Мэттин занял свой новый пост в начале октября 2011 года, имея на руках подписанный трехлетний контракт. Его задача – разработать линейкку автомобилей, предназначенных, в том числе, и на экспорт, а не только для внутреннего потребления, пользуясь при этом полной свободой в том, что касается дизайна. «У него полностью развязаны руки, он приглашать в команду всех, кого хочет», — подчеркнул Комаров и добавил, что г-н Мэттин должен помочь в создании дизайнерской студии Автоваза, которая будет размещаться в Москве, а не в Тольятти, где расположен сам завод. Первый концепт-кар, вышедший из-под его рук, должен быть представлен на Geneve Motor Show в 2012 году

назад в оглавление

MAZDA И SOLLERS ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНОЕ СБОРОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Mazda обсуждает с группой Sollers создание совместного предприятия для сборки своих моделей в России. Проект предусматривает использование сборочного завода Sollers во Владивостоке, российском портовом городе на Тихом океане. Mazda намерена развить производственную мощность в 30 000 автомобилей в год. Летом 2011 года производитель подписал сборочное соглашение с российским правительством. Следует заметить, что соглашение было подписано, несмотря на действующие правила, которые предусматривают, что лишь производства, обладающие минимальной мощностью в 300 000 единиц в год подпадают под действие таможенных льгот, позволяющих бесплатно ввозить предназначенные для сборки компоненты. За десять месяцев 2011 года производитель продал в России 31 930 автомобилей. Открытый в конце 2009 года, завод Sollers расположился в заброшенных мастерских на судостоительной верфи. В 2010 году он собрал приблизительно 13 000 корейских автомобилей SsangYong. В 2011 году здесь должна начаться сборка Toyota Land Cruiser в объеме приблидительно 12 000 автомобилей в год. Компания пользуется крайне выгодными субсидируемыми тарифами для транспортировки своих собранных во Владивостоке автомобилей в остальные части России. Эти тарифы предоставлены в контексте программ экономического развития находящегося в упадке региона. Mazda рассчитывает на получение аналогичных льгот.

назад в оглавление

CITROËN И PEUGEOT СОСЕДСТВУЮТ НА РЫНКЕ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Citroen и Peugeot, конкуренты и партнеры, избрали один и тот же подход к российскому рынку легких коммерческих автомобилей. Этот рынок в настоящее время оценивается в 200 000 единиц и его потенциал весьма велик. «Сегодня легкие коммерческие автомобили представляют собой 7% от общего объема пассажирского сектора и сектора легких коммерческих автомобилей. Однако в Европе это соотношение составляет 12%, поэтому потенциал развития очень силен. Мы считаем, что на российском рынке эта доля составит от 8% до 10% уже через несколько лет», — поясняет Франсуа Пуарье (François Poirier), управляющий директор Peugeot Russia.
В поисках собственной ниши Peugeot вступил в партнерство с местными кузовщиками. «Наш подход состоит в том, чтобы выпускать на одном и том же шасси машины, предназначенные для транспортировки, скорой помощи, самосвалы и т.д. Мы обеспечиваем шасси, а кузовщики берутся за мониторинг и обслуживание, — продолжает Франсуа Пуарье. – Всего имеется более 50 кузовщиков, но не все из них соответствуют стандартам Peugeot, иногда это, по сути, просто механики. И кроме того, нам нужны кузовщики, способные отвечать на специфические запросы, идти к клиенту, выслушивать его запросы и разрабатывать подходящий ответ».
Местный партнер Peugeot называется Ирито. Находящийся в селе Гжель Московской области, он изначально являлся дистрибьютором китайских производителей Great Wall, BYD и Foton. Специализируясь на моделях 4x4 марки Great Wall, он долгое время вынашивал планы создания большого сборочного предприятия в партнерстве с этим китайским производителем. Однако в 2007 году российское правительство поставило крест на этих проектах, действуя под давлением местных автомобилестроителей, которые не хотели, чтобы китайские сборщики обосновывались в России и вступали с ними в конкуренцию в сегменте входного уровня. Ирито утешился тем, что начал кузовное производство на базе китайского шасси FAW. Сейчас он работает с Peugeot. Французский производитель использует также двух других кузовщиков – в Нижнем Новгороде и Рязани.
Peugeot располагает сетью из примерно 80 точек продаж, шоурумов и т.д., в том числе из 35 «бизнес-центров», которые занимаются продажей, сервисом и корпоративным клиентским обслуживанием. Они располагают подъемниками, рассчитанными на вес автомобиля Boxer – все более популярной модели на рынке коммерческих автомобилей в России.
Citroën Russia придерживается, по существу, аналогичного подхода, поручая местным кузовщикам «одевать» шасси Jumper. И на это есть спрос. «В прошлом году мы перекрыли 112%, но мы начали с очень низкого старта», — шутит Жан-Луи Шамла (Jean-Louis Chamla), управляющий директор Citroën Russia. Его флагманская модель на российском рынке – маршрутное такси на основе микроавтобуса Jumper. «Концепция маршрутного такси очень популярна, особенно в провинциальных городах, где они восполняют нехватку общественного транспорта, — замечает Жан-Луи Шамла. – Некоторые города начинают ужесточать правила в отношении экологии и безопасности. Это подтолкнет к выводу с рынка “Газелей”, составляющих основу парка маршрутных такси, разработанных внутри страны, изготавливающихся на ГАЗе в Нижнем и считающихся опасными. Так что рынок демонстрирует большой потенциал». Эти модели на основе Jumper изготавливаются в партнерстве с местными кузовщиками: «Ирито» в Гжели и «Нижегородец» в Нижнем. Не удивительно, что они же выступают и в роли партнеров Peugeot. К концу 2011 года Citroën намеревался расширить свою сеть до 20 «бизнес-центров», предназначенных для продаж и обслуживания корпоративным клиентам.

назад в оглавление

VOLVO TRUCKS ИСПОЛЬЗУЕТ ЛИЗИНГ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

Volvo Trucks только что начал лизинговую программу в сотрудничестве со Сбербанком. Этот находящийся в государственной собственности банк, наследник местных сберегательных банков, располагает самой большой сетью по всей стране. «Российский рынок имеет большой потенциал, в особенности в том, что касается замены парка, — подтверждает Петер Андерссон (Peter Andersson), управляющий директор Volvo Trucks. – Мы начинаем с предложения клиентам заменить их российские грузовики подержанными Volvo, а затем, в свою очередь, их замену новыми Volvo». Именно такой двухступенчатый подход предлагается дилерами, специализирующимися на этом бренде.
Производитель продал 5 000 автомобилей в 2009 году и только 2 000 — в 2010 году. С тех пор дела снова пошли в гору: за первые шесть месяцев 2011 года было продано 2 000 грузовиков только под маркой Volvo. Какие позиции компания занимает в России? «Сегментация грузового рынка здесь отличается от европейской, сегменты различаются между собой весу – “тяжелые” или “средние”. Volvo Trucks обычно присутствует в “тяжелом” сегменте», - поясняет Петер Андерссон.
Производитель начал процесс внутренного рекрутинга для обеспечения человеческими ресурсами своего сборочного предприятия в Калуге. До того, как оно было построено, Volvo Trucks уже располагало небольшим сборочным заводом в Зеленограде под Москвой, рассчитанным на сборку 600 автомобилей в год. «Персонал на этом заводе уже обладал необходимым опытом. Когда завод закрылся, большинство людей согласились переехать в Калугу. Они стали там ядром квалифицированного персонала. После дополнительного обучения они заняли руководящие роли», — поясняет Петер Андерссон и добавляет: «Но мы ощущаем определенное давление на человеческие ресурсы с тех пор, как PSA открыло свое производство в Калуге. И это давление будет усиливаться по мере того, как они будут расширять свой завод».

назад в оглавление

НЕСКОЛЬКО НОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА RENAULT AVTOFRAMOS В МОСКВЕ

Renault готов приступить к сборке модели Duster 4x4 на своем заводе Avtoframos в Москве. Начало производства запланировано на декабрь 2011 года. Начиная с 2012 года производитель планирует собирать там еще одну модель 4x4 – Renault Koleos. Она позиционируется в верхнем сегменте, в отличие от Duster, который находится во входном уровне. Renault отвечает на большой рыночный спрос: завод уже произвел расширение, позволившее удвоить выпуск продукции в 2010 году. Сейчас он приближается к 160 000 единиц в год. Новые мощности позволили Renault приступить в 2011 году к сборке на этом предприятии моделей Fluence и Megane, в дополнение к Logan и Sandero. По информации руководства предприятия, после будущих усовершенствований, относящихся к сборке полноприводных моделей и модели среднего класса Latitude, мощность Avtoframos в 2012 году должна достичь 175 000 единиц семи различных моделей, За девять месяцев 2011 года завод собрал 98 778 единиц, что означает прирост на 72% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас он обеспечивает большинство продаж Renault в России, которые составили 111 720 единиц за девять месяцев, и 139 993 единиц – за одиннадцать месяцев 2011 года.

назад в оглавление

СБЕРБАНК ИЩЕТ ПАРТНЕРА ДЛЯ DERWAYS

Находящийся в государственной собственности Сбербанк ищет западного производителя, который мог бы открыть производство на заводе местного производителя Derways. Сборочное предприятие находится в городе Черкесск, в маленькой Карачаево-Черкесской автономной республике на Северном Кавказе. Компанию основал в 2002 году Станислав Дерев, местный бизнесмен, разбогатевший на производстве водки. После смерти предпринимателя капитал комании был разделен между несколькими членами его семьи.
Derways пытался собирать несколько моделей китайских брендов: Huanghai Aurora, Dadi Shuttle, Lifan Breez, Geely, Great Wall Hover, и, наконец, Haima. Объем его производства, достигший 7 200 единиц в 2008 году, упал до незначительных величин во время кризиса. Компания более не в состоянии расплачиваться по долгам, в 2010 году контроль над ней перешел к Сбербанку. Новое производство Haima 3, китайской версии одной из моделей Mazda, стартовало в начале 2011 года. С января по октябрь 2011 было собрано около 2 660 автомобилей.
Сбербанк ищет партнера для завода Derways. Однако это предприятие страдает от своего удаленного местоположения, вдали от транспортных путей, а также от скудности резервуара трудовых ресурсов. Банк предложил его концерну Fiat, все еще находящемуся в поиске места для своего будущего завода. Итальянский производитель пока не дал ответа.

назад в оглавление

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ MAZ И KAMAZ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАТРУДНЕНЫ

Переговоры о покупке MAZ, находящегося в Белоруссии производителя грузовых автомобилей, компанией KAMAZ, его российским конкурентом, по-прежнему не вышли из тупика. Покупка, о которой было объявлено еще в 2008 году, все еще находится в стадии переговоров. Аудит, выполненный компанией Ernst & Young осенью 2011 года, оценил стоимость компании в 800 млн. долларов. Вместо того, чтобы облегчить достижение результата, аудит вызвал резкую оппозицию с обеих сторон. Русские через своего посла в Минске обвинили белорусское государство, единственного акционера MAZ, в том, что оно препятствует переговорам с целью повышения цены далеко за пределы той, что была определена на основе проведенного аудита. Белорусы же подозревают русских в том, что они хотят заплатить меньше цены, определенной аудитом. Ситуация могла бы быть разрешена посредством переговоров. Однако за этим спором о цене завода маячит продолжающийся на протяжении последнего десятилетия политический конфликт, в котором российское правительство стремится установить контроль над частью экономики Белоруссии, по-прежнему рассматривая эту страну в качестве «младшего брата». Что касается другой стороны, то она использует обещание продажи MAZ как приманку для смягчения российской позиции в целом ряде других переговоров, включая касающиеся цен на нефть и газ. Судя по всему, переговоры могут быть выведены из тупика только принятием решений на уровне президентов двух стран. В докризисный период MAZ осуществлял сборку до 20 000 единиц в год, главным образом грузовых автомобилей и отчасти автобусов. Его главным клиентом является российский рынок, потребляющий до 65% производимых им большегрузных автомобилей. Белорусская компания, по ее собственным заявлениям, продала в Россию около 3 000 грузовиков за первый квартал 2011 года.

назад в оглавление

MICHELIN ЗАВОЕВЫВАЕТ РЫНОК БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Michelin заинтересована в российском рынке большегрузных автомобилей, объем которого в 2011 году оценивается производителем в 7,1 млн. шин, из которых 3,2 млн. приходятся на долю цельностальных. Ожидается, что в 2012 году этот объем достигнет 7,8 млн., 3,8 млн. из которых цельностальные, что составит 15-процентный прирост по цельностальному сегменту и 10% по рынку в целом. «На цельностальном рынке у нас уникальные позиции. И мы планируем рост объема внутреннего транспорта до 10% в 2011 году, то есть до уровня 2010 года», — поясняет Тьери Шиш (Thierry Chiche), управляющий директор Michelin Russia and CIS.
Согласно анализу французского шинного производителя, региональный транспорт сейчас охватывает 40% российского рынка, по сравнению с 60% в Европе. Таким образом, потенциал роста находится на своем максимуме. Доля национального транспорта составляет 34% и будет расти вместе с ростом национальной экономики. На долю международного транспорта приходится 14%, а на долю строительного сегмента 11%. «Michelin фокусируется на “национальном” и “региональном” сегментах, где мы ожидаем в ближайшие годы увеличение спроса на более чем миллион шин. В обоих этих сегментах транспортники нуждаются в шинах, которые могут использоваться в широком температурном диапазоне», — замечает Тьери Шиш.
Присутствующая в России с 2004 года своим заводом в Давыдово (около ста километров от Москвы), Michelin уже завоевала российских водителей своими шинами для легковых автомобилей. Теперь она заинтересована в новых рынках, открывающихся с локализацией сборки грузовиков Volvo, Scania, Hyundai, Isuzu и Mercedes/Kamaz.
Другой линией развития промышленности является восстановление протектора. Каркас шин Michelin имеет продолжительность жизни в один миллион километров, что дает большой потенциал для повторного использования. Производитель запустил на заводе в Давыдово систему восстановления протектора мощностью в 50 000 шин. Эта цифра может показаться низкой по сравнению с оценкой спроса. «Но это хорошее начало», - говорит Тьери Шиш, оценивающий потенциал рынка восстановленных шин в 250 000 штук. Все операции будут производиться внутри предприятия, что позволит шинному производителю обеспечивать потребителя гарантией бренда.

назад в оглавление

ФРАНЦУЗСКАЯ GNFA ОБУЧАЕТ РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕХНИКОВ

Французская национальная группа обучения в автомобильной промышленности (Groupement national pour la formation automobile français - GNFA) приняла участие в последней отраслевой выставке Interavto-Automechanica, проходившей в Москве в конце лета 2011 года. Тому были причины: GFNA располагает дочерней фирмой, созданной в России в форме совместного предприятия с местным оператором. Группа обучает всем корпоративным сервисам, имеющим отношение к автомобилям: продажи, торговля, ресепшн, складское дело и т.п. Она предлагает обучение технических экспертов. «В России мы применяем обучающие схемы, относящиеся к сельскохозяйственной и автомобилестроительной механизации. Выпускники занимают должности начальника цеха», - поясняет Патрис Мартэн (Patrice Martin), директор международного отдела GNFA. Его услугами пользуются несколько учебных заведений, включая Колледж ЗИЛ – институт, обучавший персонал бывшего автомобильного завода в Москве, а также учебные заведения в Калуге, Санкт-Петербурге и Самаре: везде, где есть спрос на квалифицированный персонал для автомобилестроительной промышленности. Оператор был включен в список российского министерства образования, что представляет собой хорошую визитную карточку для региональных университетов. GNFA располагает Пилотным центром в Москве, где обучение проводится по программам ее французских центров.
Какие компании заинтересованы в персонале, получившем такое образование? «Среди дилеров имеется большой спрос на квалифицированный персонал. Торговля все больше ориентируется на развитие сервиса. Свою роль здесь сыграл и кризис, мультибендовые дилеры, специализировавшиеся на получении прибыли главным образом от продажи автомобилей, как правило, не выжили, или были выкуплены. Мы также предоставляем обучение некоторым автомобилестроительным специальностям, таким, как инспектор на выходе с конвейера или кузовной инспектор», - отвечает Патрис Мартэн. Среди его клиентов – такие национальные дилерские сети, как Рольф и Автомир, но также и некоторые западные производители в России, например, PSA. Сейчас GNFA ведет переговоры и с VW.

назад в оглавление

LOHR VOSTOK АДАПТИРУЕТСЯ К ВОСТОЧНЫМ РЫНКАМ

Рынок автовозов в России является лакомым куском для специализированных производителей. Одним из них является Lohr Vostok, дочка французской компании, участвовавшая в последней отраслевой выставке коммерческих автомобилей Comtrans в Москве. Компания поставляет автовозы на рынки России и соседних стран. Как пояснили нам в Lohr Vostok, «характерной особенностью этих рынков является то, что их правила позволяют использование 20-метровых автовозов, то есть большего размера, чем позволено в Европе». Отнесенные к категории «региональный транспорт», эти автовозы востребованы национальными и региональными перевозчиками, которые осуществляют поставки собираемых в России автомобилей западных брендов местным дилерам. Что касается перевозки импортируемых автомобилей, например транзитом через Финляндию, то для доставки по европейской дорожной сети должны использоваться автовозы длиной 18,75 м. Автовозы, предназначенные для российского рынка, изготавливаются на дочернем предприятии Lohr в Сербии. Этот французский бренд имеет большой успех, продавая в России ежегодно около 2 000 единиц своей продукции.

назад в оглавление

MECAFILTER ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ

Проникнуть на российский рынок непросто для поставщика средних размеров. Solaufil Mecafilter, французская компания, специализирующаяся на производстве фильтров, в поисках новых возможностей приняла участие в отраслевой выставке Interavto-Automechanica в Москве. «У нас есть агент на российском рынке, и мы осуществляем поставки местному оптовику, но это небольшие объемы, несколько десятков тысяч единиц, и они не увеличиваются. Это очень мало по отношению к рынку», — пояснили нам в MECAFILTER. Рынок сейчас оккупирован китайскими поставщиками и некоторыми немецкими брендами. «Состав парка имеет большое значение, ведь в провинции доминируют старые Lada. Это дешевые машины, и никто из их владельцев не собирается тратить пять или шесть евро на покупку фильтра!» И потом, есть трудности в установлении местных контактов, даже на специализированной отраслевой выставке: «Это непросто, на выставке… Люди проходят мимо, берут каталоги, но никто из них не говорит по-английски. Налаживать контакты трудно».

назад в оглавление

У NORAUTO НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРОНИКНУТЬ В РОССИЮ

Norauto, французская сеть экспресс-ремонта автомобилей, по-прежнему не может обосноваться в России. Компания собиралась организовать свои сервисные центры на парковках гипермаркетов Auchan. Обе компании принадлежат одной семейной группе Mulliez, и во Франции центры Norauto обычно размещаются на парковках Auchan. Однако в России менеджмент местной дочки сети гипермаркетов выступил против: «Нам нужны дополнительные парковочные места. Извините, у нас нет для вас лишних 350 м²». Гипермаркеты Auchan демонстрируют наивысшую прибыльность на один квадратный метр среди всех больших российских ритейлеров. И это один из лучших показателей среди всех компаний группы Mulliez. Голос руководителей Auchan Russia имеет большой вес в процессе принятия группой своих решений.

назад в оглавление

РАССЛЕДОВАНИЕ О ДЕМПИНГЕ НА РЫНКЕ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Министерство промышленности и торговли начало расследование сообщений о демпинге на рынке импортных легких коммерческих автомобилей. Инициатором расследования является местный сборщик Sollers. По информации газеты Коммерсантъ, эта компания обвиняет неких производителей «из Германии и Италии». До весны 2011 года Sollers являлся партнером Fiat, собирая и импортируя произведенные в Италии легкие коммерческие автомобили. Таким образом, его руководство знает, о чем идет речь. Sollers разорвал партнерские отношения с Fiat, предпочтя стать поставщиком для Ford, с которым он организовал в России сборку легких коммерческих автомобилей. Местные сборщики боятся форсированного сокращения торговых барьеров, которые последуют за вступлением России в ВТО, включая сегмент легких коммерческих автомобилей, где сегодняшние 25-процентные таможенные пошлины будут снижены до 10%. По данным AEB, рынок легких коммерческих автомобилей достиг 121 000 единиц за девять месяцев 2011 года. В этом сегменте сегодня доминирует местная компания GAZ, которая собрала почти 65 000 автомобилей под своим брендом Газель. В то же время показатели Sollers составили 17 600 единиц под брендом UAZ, также местной разработки.

назад в оглавление

БИЗНЕС-КЛИМАТ: ДОРОГАЯ КОРРУПЦИЯ

Россия переместилась на 143-е место в глобальной классификационной системе «Индекс восприятия коррупции 2011» (2011 Corruption Perceptions Index). Составляемый неправительственной организацией Transparency International, этот индекс отражает уровень коррупции в 182 странах мира так, как он воспринимается предпринимателями и аналитиками. В расчет принимается административная и политическая коррупция, коррупция в публичном секторе, в процессе закупок и т.д. Индекс указывает на правительства, которые «не защищают своих граждан от коррупции, относится ли это к присвоению общественных фондов, уплате взяток, или к непрозрачному процессу принятия решений». Во главе списка 2011 года стоит Новая Зеландия как наименее коррумпированная страна мира, за ней следуют Финляндия и Дания. Франция занимает 25-е место, сразу же за Соединенными Штатами. Россия находилась на 71-м месте в 2002 году. С тех пор она постепенно переместилась в заднюю часть списка: на 146-е место в 2009 и 154-е в 2010 году. В 2011 году она находится рядом с Угандой, Нигерией, Беларусью и Азербайджаном. Авторы индекса дипломатично замечают, что Россия получила наихудшую оценку среди стран G20.
Россия также занимает почетное место в другой глобальной классификации: «Индекс плательщиков взяток 2011» (Bribe Payers Index 2011), составляемой Transparency International по опросам 3 000 исполнительных сотрудников компаний по всему миру. Классификация включает 28 стран мировой экономики, ранжированных по степени готовности их компаний прибегать к взяткам в процессе своей внешнеэкономической деятельности. Здесь Россия занимает последнее, 28-е место, представая в образе страны, чьи компании в наибольшей степени вовлечены в коррупцию по всему миру. Это и неудивительно, ведь за рубежом российские компании пытаются следовать тем самым правилам, к которым они привыкли внутри страны. Это, в частности, касается их взаимоотношений с государственными властями. Сразу же за Россией в этом зловещем списке следует Китай. Затем идут Мексика и Индонезия, однако со значительно меньшим уровнем коррупции.

назад в оглавление

Вступление России во Всемирную Торговую Организацию теперь запланировано на 2012 год и будет иметь влияние на таможенные пошлины. Еще слишком рано говорить о точных цифрах, однако пошлины на импортные автомобили упадут, как минимум, на десяток пунктов. Это не останется без последствий для местных сборочных проектов. До сих пор российское правительство использовало таможню в качестве рычага давления на производителей, чтобы побудить их к организации сборочных производств на месте. Уже запущенные заводы никуда не денутся. Однако последние, чересчур ограничительные, сборочные соглашения могут быть пересмотрены. Это в особенности касается высокой доли «локализации» производства, поскольку таможенные пошлины на автомобильные компоненты также подвергнутся пересмотру в сторону снижения. Более того, сам метод высчитывания «локализации» претерпит изменения. Сегодня он включает стоимость компонентов, используемых в процессе сборки. С принятием международных торговых правил это должно распространиться на все затраты и расходы, понесенные производителем в процессе производства и маркетинга. Производителям, заинтересованным в российском рынке, предстоит принимать новые решения.
Однако эти перемены не произойдут немедленно. Предвидя возможные изменения в политике западных инвесторов, русские изо всех сил торгуются, пытаясь отодвинуть подальше крайние сроки. Они надеются на предоставление «переходного» периода до начала строгого применения правил ВТО. В частности, они просят о предоставлении 7-летнего срока от момента фактического вступления России в ВТО до полного пересмотра всех пошлин, касающихся автомобилестроительной отрасли. Этот срок может казаться необычно длинным.

назад в оглавление

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ В 2011 ГОДУ

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, составит, как ожидается, 2,6 млн. единиц за весь 2011 год, согласно еще не подведенным окончательно итогам AEB (см. ниже). Это свидетельствует о захватывающем росте на протяжении года, прирост за одиннадцать месяцев 2011 года составляет 41% по сравнению с тем же периодом 2010 года. Этот восходящий тренд был еще отчетливей в начале года: 77% за первый квартал 2011, однако в ноябре показатель снизился до 26%. Кажется, что рынок восстанавливает свое докризисное здоровье.
Со своими продажами в размере 535 215 единиц, Автоваз по-прежнему на первом месте. Однако, его 13-процентный рост ниже среднерыночного. Производитель моделей Lada поднял продажи на 48% в 2010 году за счет схемы «деньги за автоутиль», финансируемой российским правительством. Эффекту этой схемы он обязан примерно половиной своих продаж. С окончанием этого гранта в июле 2011 года Автоваз продемонстрировал небольшое сокращение: снижение составило 17% в ноябре 2011 по сравнению с ноябрем 2010.
Главные западные участники гонки демонстрируют гораздо более уверенную динамику. Chevrolet: 157 064 единиц, прирост 51% за одиннадцать месяцев 2011 года. Hyundai: 146 981 единиц, прирост 89%. Kia: 142 196 единиц, прирост 47%. Renault: 139 993 единиц, прирост 65%. Nissan: 122 425 единиц, прирост 77%. Toyota: 105 548 единиц, прирост 49%. Ford: 104 831 единиц, прирост 33%. VW продал 104 227 единиц в России в 2011 году, добившись 100% прироста по сравнению с 2010 годом. Это самые высокие показатели роста среди главных западных производителей.
AEB уже объявила о своем прогнозе для российского рынка в 2012 году: 2,8 миллионов легковых и легких коммерческих автомобилей. Если этот прогноз реализуется, то рынок достигнет размера близкого к тому, что был в 2008 году, когда он составлял 2,9 млн. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Комитет автомобильных производителей Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB) в России публикует ежемесячную статистику по продажам легковых и коммерческих автомобилей всех производителей – как местных, так и западных – действующих на российской территории. Статистика покрывает все продажи новых автомобилей, не делая различий между собранными на месте и импортированными.
www.aebrus.ru

назад в оглавление

YOKOHAMA: «Мы полагаемся на мультибрендовых ритейлеров»

Yokohama собирается запустить производство на своем новом шинном заводе в Липецке на юге России. По случаю последней выставки Interavto в августе 2011 года шинный производитель организовал серию мероприятий с целью рекламы грядущего открытия этого завода: встречу для реселлеров, круговые автогонки, выставку фотографий о катастрофе на Фукусиме, сбор средств для оказания помощи жертвам и т.п. Юничи Окисима (Junichi Okishima), президент Yokohama Russia LLC, хотел таким образом информировать партнеров и потребителей о начале местного производства.

France-Russia Automotive: Когда вы начнете продавать шины, произведенные в России?
Юничи Окисима: Продажи начнутся в январе 2012 года. Зимние шины будут составлять свыше 60% всего объема продукции, которая составит 1,4 млн. штук.

- Кажется, вы сосредоточились на зимних шинах. На рынке ощущается их недостаток?
- В этом году мы увидели большой дефицит зимних шин. Мы оказались не в состоянии отгрузить их всем нашим клиентам. Я чувствую, что российские потребители отдают предпочтение шинам Yokohama, а также Bridgestone, которые дешевле Michelin и Nokian при одинаковых характеристиках.

- Производство 1,4 млн. кажется Вам достаточным для российского рынка?
- Я думаю, что в течение года или полутора лет мы введем в строй дополнительные производственные линии на нашем заводе.

- На последней выставке Interauto Вы организовали отличные мероприятия для партнеров. Насколько важна их сеть для Yokohama?
- Мы пригласили свыше 300 партнеров, прежде всего ритейлеров. И это не касалось всех партнеров – далеко не каждый мог прийти. Мы не развиваем интегрированную розничную сеть на российском рынке, как, например, сеть Nokian Vianor. Мы приветствуем мультибрендовых ритейлеров. Магазины, маленькие шиномонтажные мастерские – те, кто берут 40 или 50 шин – вот наше главное достояние.

назад в оглавление

CONTINENTAL: «Мы удовлетворены оффтейк-партнерством с Нижнекамскшиной»

Немецкая Continental разрабатывает планы своего будущего шинного завода в Калуге. Однако она уже располагает производственными мощностями в России: линия по изготовлению грузовых шин, которую компания запустила у местного производителя Нижнекамскшина в Татарстане, где Continental удерживает часть продукции. Пояснения Мартина Залудека (Martin Zaloudek), менеджера по продажам для коммерческих автомобилей в Continental.

France-Russia Automotive: Как развивается ваше партнерство в оффтейк-производстве на Нижнекамскшине?
Мартин Залудек: Мы можем удерживать до 20% на линии Нижнекамскшины в режиме оффтейк, или до 200 000 шин под брендами Continental и Matador, половина на половину. Но сегодня мы еще далеки от этих объемов. По количеству продуктов мы сейчас на отметке 12 из 24, запланированных в рамках этого проекта. Каждый месяц мы добавляем новые продукты, все из нашей старой линейки. Поскольку завод не наш, а наших конкурентов, мы не собираемся выпускать там продукты из новой линейки. Шины, произведенные оффтейк, идут дальше по дилерским каналам, часть – на завод MAN в Узбекистане. У нас есть и другие OEM-проекты, а также контракты в стадии переговоров для этих шин, в том числе с Volvo для завода в Калуге. MAN также планирует открыть сборочный завод в России, и мы уже позиционированы в этом проекте.

- Максимальный объем производства в 200 000 шин кажется вам достаточным для этого рынка?
- Пока этого достаточно. В этом сегменте мы конкурируем с Michelin и Bridgestone, а также с некоторыми китайскими и корейскими компаниями, но мы единственные, кто уже организовал местное производство. Наши потребители также предпочитают шины старых серий и марку Matador. Только «богатые» перевозчики, те, что совершают поездки в Европу или по маршруту Москва – Санкт-Петербург, берут все шины из «Серии 2» Continental. А еще те, кто перевозит пассажиров автобусами. Все остальные ориентируются на продукцию с более экономичной ценой. Они не всегда ездят по качественным дорогам, поэтому предпочитают снижать риски.

- Вы планируете открыть линию по восстановлению протектора для грузовых шин. На какой стадии находится этот проект?
- Мы планируем установить линию по восстановлению протектора, но не прямо сейчас. Местный рынок еще не приспособился к этому, потому что дороги сложные, шинные каркасы подвергаются ударам. Далеко не все они в подходящем состоянии для восстановления протектора. А импортировать в Россию подержанные каркасы – это будет уже слишком!

назад в оглавление

КОРОТКО

Автомобильная группа Fiat приступает к прямым продажам и обслуживанию автопарка под своим брендом с начала 2012 года. Ее партнерство с местной компанией Sollers, прерванное по инициативе последней после пяти лет работы, будет к тому времени полностью завершено. Развитая в сотрудничестве с Sollers, сеть бренда включала осенью 2011 года 107 дилеров.

Завод GM в Санкт-Петербурге увеличит свою производственную мощность. С 60 000 единиц в 2008 году он выдает сегодня 98 000 после начала производства новой модели Chevrolet Cruze осенью 2011 года. Эта операция вызвала на заводе серию трудовых конфликтов. Новая максимальная мощность еще не достигнута, однако компания уже планирует расширение, которое позволит дойти до теоретической мощности в 230 000 единиц к концу 2014 года.

GM подвергся штрафу в размере 770 000 долларов, наложенному Федеральной Антимонопольной Службой. Причина – выпуск модели Chevrolet с цветом кузова, названным «Olympic white». По мнению антимонопольной службы, это является нарушением прав Российского Олимпийского Комитета.

Завод Ford в Санкт-Петербурге, как ожидается, достигнет объема производства в 125 000 единиц в 2012 году, то есть своей максимальной мощности. За десять месяцев 2011 года Ford продал 93 676 автомобилей, что на 34% больше по сравнению с тем же периодом 2010 года.

Hyundai прогнозирует стремительный рост в России. Производитель пересмотрел в сторону увеличения производственные планы для своего завода в Санкт-Петербурге. В 2011 году он должен собрать 120 000 автомобилей вместо первоначально запланированных 105 000. Это число еще более увеличится в 2012 году: ожидается, что завод выпустит 200 000 автомобилей, то есть достигнет максимума своей мощности.

Avtovaz-Renault разрабатывает проект по сборке моделей Lada в Казахстане. Проект должен принять форму совместного предприятия (СП) между Автовазом, местной государственной компанией Ertis и местным сборщиком Asia Auto. Последнему будет принадлежать 50% капитала в компании. Ожидается, что завод начнет выпуск продукции в 2015 году с начальной мощностью в 90 000 единиц, которая впоследствии может быть увеличена до 120 000 единиц. Объем необходимых инвестиций оценивается в более чем 500 млн. долларов. Собранные автомобили будут использоваться не только на местном рынке, который сегодня не превышает 30 000 единиц в год, но и в соседних странах, где часть населения привыкла к старым моделям Автоваза. Казахстан привязан к России таможенным союзом.

Моторостроительный завод ЗМЗ собрал 37 000 двигателей за первые шесть месяцев 2011 года, на 22% процента больше, чем за тот же период 2010 года. Находящийся в Нижнем Новгороде на берегах Волги этот принадлежащий группе Sollers завод был регулярным поставщиком группы ГАЗ, чей главный завод также размещается в этом городе. До кризиса он собирал до 250 000 двигателей. Однако теперь отношения стали более напряженными. Большинство выполняемых ЗМЗ заказов – 27 000 двигателей – предназначены для завода UAZ, который также является частью группы Sollers. Заказы от ГАЗ за тот период не превысили 623 – на 23% меньше, чем в предыдущий год.

назад в оглавление

КАЛЕНДАРЬ

назад в оглавление

Чтобы получить следующий выпуск Франс-Раша Аутомотив, заполните формуляр на сайте : www.autofrancorusse.fr

Макет Франс-Раша Аутомотив был выполнен при содействии агентства Vingt-Quatre Graphisme