Франс-Раша Аутомотив

N°11

Июнь 2011

Цена: 10 €

Français     English     Russian

Франс-Раша Аутомотив (Auto Franco-Russe) - экономическое издание, посвященное развитию французских и международных производителей автомобилей в России, выходящее как в электронном, так и в печатном виде. Вы можете подписаться на издание, зарегистрировавшись на нашем вебсайте по адресу www.autofrancorusse.fr Издание Франс-Раша Аутомотив выпускается информационным агентством Agence du Fil SARL, чьи публикации посвящены российско-французским торговым отношениям.

В этом выпуске

Русский автомобильный рынок восстанавливается быстрее, чем ожидалось. В первом полугодии 2011 было продано 1.235 миллиона легковых и коммерческих автомобилей, а в течение года продажи могут достигнуть докризисных объемов. Несколько крупных автомобильных производств решительно заявили о своем желании увеличить свое присутствие на российском рынке и собираются подписать новое соглашение по сборке с правительством.
Ford и VW активно разрабатывают проекты, связанные с увеличением объема местного производства до 300 000 единиц. Renault готовится запустить сборку своих моделей на заводах местного партнера Автоваз. Fiat, который был до сих пор довольно слабо представлен на русском автомобильном рынке, так же намереваются открыть здесь сборочный завод.
Производители автомобильных шин не отстают: Pirelli и Continental планируют открытие своих заводов в России.
Фирмы - автопроизводители активно взаимодействуют с местными производителями запчастей, помогая тем модернизироваться и идти в ногу со временем.

Приятного прочтения!

CONTINENTAL И PIRELLI РЕШИЛИ ОБОСНОВАТЬСЯ В РОССИИ

Continental представляет запланированное открытие завода в Калуге, в то время, как Pirelli только готовится к новым приобретениям.

Pirelli планирует утвердить свои позиции в России, возможно за счет приобретения одной или двух уже действующих фабрик. Её конкурент Continental хочет построить свой собственный завод. Эти две хорошо известные западные компании планируют присоединиться к Michelin и Nokian, чье русское производство уже довольно хорошо налажено - так же как и Yokohama, почти завершившая строительство завода в Липецке. Завод, однако, начнет функционировать не раньше конца 2011 года.
Continental недавно объявила о намерении построить завод по производству шин в Калуге. Первые работы на заводы намечены на 2013 и рассчитаны на производство четырех миллионов шин в год, однако учитывается и возможность увеличить выпуск продукции до 12 миллионов шин. Компания собирается вложить в проект около 240 миллионов евро. В свете этих событий Continental приняла решение выйти из совместного с Сибур РШ предприятия, завода Matador-Омскшина. На завершении сотрудничества настаивал именно русский партнер Continental, объясняя это решение "нежеланием быть ограниченными антимонопольными постановлениями в рамках будущего сотрудничества с Pirelli". Теперь Сибур РШ придется выкупить 50% предприятия, принадлежавшие Continental. Сам завод в 2010 году произвел около 2.8 миллиона шин.
Согласно нашим источникам, Pirelli так же заинтересована в шинных заводах в Воронеже и Кирове, которые принадлежат местному производителю Амтел, исчезнувшего с автомобильного рынка во время кризиса. Тогда фабрики перешли в собственность Сибур Русские Шины, однако холдинг не выражает желание обладать ими и в дальнейшем, т.к. Сибур сам находится в ожидании структурной перестройки.
Самое популярное предположение, объясняющее действия Сибур - это создание совместного предприятия, или даже нескольких совместных предприятий между Сибур Русские Шины и Pirelli. Соглашение по этому вопросу скоро должно быть подписано, не исключено и возможное участие в нем Ростехнологий, российской холдинговой компании, ответственной за управление государственными промышленными предприятиями. Пока Pirelli воздерживается от комментариев, продолжая переговоры по основному составу будущих структурных изменений.
Выгодно появление на поле новых западных игроков для местных или зарубежных поставщиков русской шинной индустрии? Не все так думают. "Проект Pirelli означает плохие новости для нас, потому, что они приведут своих поставщиков, так же, как сделали Michelin и Nokian. Обычно решения о приобретениях для дочерних компаний по всему миру принимаются в головном отделении, в котором услуги местных конкурирующих поставщиков не принимаются в расчет" - заявляет Vladimir Ulicky, коммерческий директор словацкой компании Konstrukta Ind, производящей оборудование для российского производства шин, которой принадлежит 5% товарооборота на русском рынке.

"Российские производители шин не были готовы к такому повороту событий".

"Местные производители шин не преуспели в своих перестановках. Своими не зависящими друг от друга действиями Амтел, Сибур и другие конкурировали между собой. Результатом стало сегодняшнее положение вещей" - говорит Anton Iablonitsky, член совета директоров VIPO, словацкой компании специализирующейся на конструировании оборудования для индустрии шинного производства. Являясь поставщиком Сибур с 2000 года, VIPO так же работала с кировским заводом, заводами в Воронеже, заводом Матадор - Омскшина и т. д.
В VIPO так же не ожидают новых заказов с появлением Pirelli и Continental. "Западное производство шин очень консервативно и не занимает открытую позицию по отношению к новым поставщикам, их реакция всегда непредсказуема - в отличие от тяжелой промышленности. Более чем очевидно, что анализировать производство шин можно только опираясь на собственный опыт". Как бы то ни было, оборудование VIPO установлено на Воронежском заводе и теперь, очевидно, попадет в распоряжение Pirelli. "Да, мы оборудовали завод еще для Vredestein: именно они остановили свой выбор на нашей продукции" - подтверждает Anton Iablonitsky.
Хотелось бы добавить, что предложение Pirelli о сотрудничестве с Сибур Русские Шины оспаривает основное сотрудничество Сибур с Нижнекамскшина, местным шинопроизводителем из Татарстана. Как часть соглашения, обсуждаемого с 2010 года, два основных российских шинопроизводителя должны были объединить свои активы по производству шин для легковых автомобилей и грузовиков в одно предприятие под управлением команды менеджеров из Сибур Русские Шины. Хотя переговоры и велись на самом высоком государственном уровне, проект, однако, встретил сопротивление. Согласно мнению местных экспертов, Сибур Русские Шины не хочет подключать - в рамках договора - к совместному производству свои заводы в Кирове и Воронеже, предпочитая продать их западному производителю. Нижнекама не хочет передавать управление цехами цельностального производства, ни собственным исследовательским центром. Дальнейшая работа над их объединением больше не на повестке дня.
"Целью планируемого альянса между Сибур Русские Шины и Нижнекамскшина было создать структуру, способную конкурировать с Bridgestone и Continental на российском рынке. И то, что Сибур рассредоточивает свое имущество, довольно плохо как и для нас, так и для всех, кто вовлечен в местное шинопроизводство" - заявляет Александр Пичугин из национального исследовательского центра в области шинной индустрии "НИИШП" Scientific and Technical Centre.

назад в оглавление

FIAT ОСТАЕТСЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Оставленный своим местным партнером, итальянский производитель будет осваивать российский рынок самостоятельно. Здесь он может рассчитывать на государственную поддержку.

После множества неудач Fiat подписала с российским правительством соглашение о строительстве завода. Предложения производителя рассчитано на производство 25.000 единиц продукции в год. Но российские власти поощряют Fiat к увеличению планируемого объема выпуска продукции до 120 000 единиц и хотят добавить к условиям соглашения строительство завода по производству автомобильных двигателей, что не очень отличается от условий, предложенных ими другим западным производителям. Итальянский производитель не кажется враждебно настроенным по отношению к этому предложению, но запрашивает кредит от государственного банка Сбербанк в размере приблизительно 1.1 миллиарда долларов из русских источников. Скорее всего, окончательное решение Fiat будет принимать основываясь на ответе банка. Любое решение о выдаче кредита такого размера иностранной компании из общественных фондов будет иметь значительный политический оттенок. В случае отказа Fiat воспользуются возможностью вернуться к более скромной формулировке изначального запроса.
Итальянский производитель сталкивается с большим количеством сложностей. Этот бренд не очень известен в России: у потребителей было времени, чтобы забыть о том, что вся старая линия популярных автомобилей Лада, является местным производным от модели Fiat 124. Названная "Машиной года" в 1967, в 1970 она была впервые собрана в СССР. Сборка и выпуск продолжаются по сей день на заводах Автоваза и Ижавто. Что касается Fiat, то итальянский производитель не смог получить прибыль от роста автомобильного рынка в России в последние десять лет. Согласно статистике AEB (Ассоциация Европейского Бизнеса) продажи машин марки Fiat в России составили 21 943 единиц в 2010 году, по сравнению с 96 466 машин марки Renault или 58 989 марки Volkswagen.
Попытка создания совместного предприятия с местным производителем СОЛЛЕРС обсуждалась в 2010. Этот бизнес - партнер уже начал сборку таких моделей, как Doblo, Linea и Albea на своих заводах в Татарстане. Проект предполагал строительство завода рассчитанного на выпуск от 300 000 до 500 000 моделей в год. Меморандум Понимания был подписан в присутствии премьер - министра Путина, который обещал деловым партнерам государственное инвестирование. Но непосредственно перед финальным подписанием в феврале 2011 года СОЛЛЕРС объявила о том, что отделяется от Fiat, предпочтя ему сотрудничество с Ford.

Свобода действий для итальянского производителя?

Выиграл ли итальянский производитель от прекращения сотрудничества с СОЛЛЕРС? Местные административные власти обратили внимание на симпатию, выказанную премьер - министром по отношению к его итальянскому коллеге. Что сказывается в интересе, выказанном Путиным к предложениям таких основных итальянских производителей, как Fiat или же производителю шин Pirelli. Необычно было то, что Путин сам пообещал государственное финансирование неудавшегося проекта Fiat. Обещание это не отменялось. Производитель может рассчитывать на лояльное отношение части правительства. Поэтому они нашли для Fiat возможность открыть свой завод в обход некоторых правил. Из архивов подняли старую заявку на соглашение по сборке от 2008 года, заключенное местным филиалом Fiat и которое так и не было исполнено. Заявка заполнена в 2008 году, разрешение было дано в 2011, но согласно условиям 2008 года, то есть минимальный выпуск продукции должен быть как минимум равен 25 000 единиц.
Расположение запланированного завода все еще неизвестно. Русские источники сообщают об интересе, проявленном Fiat к региону Нижнего рядом с несколькими автомобильными заводами ГАЗ, но без прямой связи с этим местным производителем, уже сотрудничающим с General Motors. К настоящему времени Fiat информацию не подтвердил. Производитель намеревается собирать автомобили под своим собственным брендом, так же как и модели Jeep, не очень широко известные в России. Точная конфигурация, скорее всего, будет зависеть от возможности найти необходимое инвестирование. Итальянскому производителю нужно будет угнаться за российским рынком, но не любой ценой.

назад в оглавление

КОНТРАКТНАЯ СБОРКА МОДЕЛЕЙ VOLKSWAGEN И GENERAL MOTORS НА ЗАВОДАХ ГАЗ

VW и Группа ГАЗ подписали соглашение о сборке моделей Volkswagen и Skoda на местном заводе ГАЗ в Нижнем. Принявший окончательные очертания в июне 2011, проект включает в себя сборку моделей Skoda Octavia, Skoda Yeti и VW Jetta, которая начнется в конце 2012 года. Целью является выпуск 61 000 единиц продукции к 2013, 88 000 к 2014 и около 110 000 автомобилей к 2015 году. Решением, найденным партнерами, стала контрактная сборка. В этот проект VW инвестирует 115 миллионов евро, а ГАЗ - 85 миллионов. Проект служит дополнением к объемам выпуска продукции калужского завода немецкого производителя, на котором может происходить сборка до 180 000 автомобилей.
Местный производитель так же связан контрактом с General Motors в рамках сборочного соглашения, подписанного в начале 2011 года. В рамках этого соглашения сборка 300 000 моделей Chevrolet Aveo начнется в 2012 году.
В каталогах Группы ГАЗ модели пассажирского сектора не были представлены с тех пор, как недавний выпуск модели Siber, являющейся лицензированной копией Chrysler Sebring, закончился неудачно. Проект был приостановлен в 2010 году. На сборку 8 952 машин у Группы ушло около 240 миллионов долларов. С тех пор сборочная линия Sebring оставалась незадействованной, но, что примечательно, ее использование возобновят для VW.
Заявленный товарооборот Группы ГАЗ в 2010 году составил 3.22 биллиона долларов, на 47% процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Чистый доход достиг 70 миллионов долларов, по сравнению с потерями в 360 миллионов в 2009 году. Но рост доходов группы постоянно подрывается размером ее задолженности, составляющей сумму близкую к 1.5 биллиона долларов, и эти цифры не изменились с 2009 года. ГАЗ продала 11 061 грузовиков, 10 818 автобусов, 82 062 сервисных транспортных средств и около 5 000 машин в 2010 году. Группа принадлежит индустриальной холдинговой компании Russian Machines, принадлежащей местному бизнесмену Олегу Дерипаске.

назад в оглавление

RENAULT ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ ЛОГИСТИКИ

Действительно ли русские перевозчики дороже, чем французские? Это актуальный вопрос для Renault. Основные российские проекты производителя бросают компании новый вызов в сфере логистики. Фаза локализации готовой продукции с завода компании Автофрамос в Москве вынуждает работать с большим количеством местных поставщиков транспортных услуг. В 2010 цена доставки составила 52% (за вычетом трансмиссии) при использовании услуг 20 местных поставщиков на 112 000 машин, производимых в год. "Мы принимаем около 160 грузовиков в неделю на нашем заводе в Москве" - объяснил Жан - Филипп Жуандин . Он высказался по случаю последней конференции Russian Automotive Forum, организованной Adam Smith Conferences в марте 2011 года в Москве.
На сегодняшний день местные поставщики Renault располагаются в Санкт - Петербурге, Ярославле, Нижнем, Владимире, Тольятти и Московской Области. Но их географический разброс, скорее всего, увеличится. В 2011 году Renault должны увеличить объем продукции до 200 000 единиц с использованием транспортных услуг 30 местных поставщиков и 330 грузовиков, занимающихся доставкой готовой продукции, в неделю. Целью является к 2013 производить 350 000 машин в год на сборке моделей Renault на заводах Автоваз и как минимум 380 000, включая Nissan. Количество местных поставщиков так же должно возрасти до 60 и до 900 грузовиков в неделю. В ожидании роста производства Renault запустили программу по адаптации условий доставки, чтобы оптимизировать общую стоимость логистики.
В то же время производитель озабочен проблемами собственной заводской службы доставки. На сегодняшний день ей требуется 700 грузовиков. К 2013 году эти цифры приблизятся к 1 500 грузовиков. Не вполне ясно, смогут ли перевозчики предоставить такой парк автотранспортных средств. И с постепенным поступлением в оборот продукции с новых заводов других производителей потребности будут только возрастать.
Стоить добавить, что цены на перевозки крайне драматично выросли в последние годы. Со 100 в докризисном начале 2008 года цены упали до 60 в кризисный период, чтобы снова подскочить до 180 весной 2011. Согласно анализу, проведенному Renault, цены российских поставщиков на 20% выше, чем у французских операторов. И это не очень нравится Жану - Филиппу Жуандину: "Топливо здесь дешевле, чем во Франции. Грузовики - такие же. Зарплаты и расходы ниже, чем во Франции. И я спрашиваю себя, почему цены на доставку выше, чем предлагаемые во Франции. Я предлагаю поставщику подписать долгосрочное соглашение, чтобы урегулировать тарифы. Он отвечает: ОК, но это будут вариативные цены! Я этого не понимаю... "
Местный оператор RTL, поставляющий Renault транспортные услуги, пытается объяснить свою позицию недостатком возможностей прогнозирования объемов. На самом же деле местные перевозчики не располагают достаточным количеством грузовиков, что сказывается на росте цен. Поддержание дефицита дает им возможность продолжать в том же духе. Для уменьшения рисков, Renault пытается найти собственное решение. "Может быть, интегрированная структура? Лизинг? Мы рассматриваем все варианты"- говорит Жан - Филипп Жуандин.

назад в оглавление

FORD ОСВАИВАЕТ ТАТАРСТАН

Ford подписала сборочное соглашение с местной компанией Соллерс. Объединившись в совместное предприятие, партнеры запросили у государственного банка VEB кредит на сумму в 1.3 биллиона долларов на 10 лет, что позволит им расширить сборочный выпуск до более чем 300 000 единиц продукции в год.
У Ford уже есть завод во Всеволожске близ Санкт - Петербурга, где собирают Focus, а с 2009 и Mondeo. Около 67 000 моделей Focus были проданы на российском рынке в 2010 году. Обе модели одинаково востребованы на рынке. Настолько, что в апреле 2011 года Всеволжская фабрика перешла на работу в три рабочие смены. По прогнозам в 2011 году будет собрано 90 000 единиц обеих моделей по сравнению с 80 000 в 2010. Максимальная производительность завода доходит до 125 000 единиц, но этот предел пока не был достигнут.
Соллерс принадлежат два завода с производством до 110 000 и 90 000 единиц, расположенные в Татарстане. Так же она располагает заводом по производству двигателей с производством до 250 000 единиц продукции в год в районе Нижнего.
Сотрудничество с Соллерс дает Ford возможность лучше соответствовать требованиям рынка. Но в первую очередь сотрудничество с Соллерс дает Ford возможность предоставить действительно большой проект, предполагающий выпуск более 300 000 единиц продукции в год - что является условием обновления сборочного соглашения со льготными таможенными условиями, выдвинутым российскими властями. Срок текущего соглашения истекает в 2013 году.

назад в оглавление

КАМАЗ ИЩЕТ ПОСТАВЩИКОВ

Производитель шин для грузовиков готов разнообразить свой ассортимент моделями западных производителей и ищет новых поставщиков.

КАМАЗ недавно пересмотрела свои прогнозы по внутреннему рынку от 14 к 40 тоннам к 2011 и от 72 000 до 95 000 единицам продукции. По этим прогнозам соотношение транспортных средств, предназначенных для дорожного фрахта должно составить 32% - 33%. Производитель шин для грузовиков, лидер национального рынка, так же пересмотрел прогнозы и по своим продажам от 30 000 до 38 000 единиц продукции в этом сегменте.
Этот рынок бросает новые вызовы местной индустрии. "Мы осознаем, что покупателям больше не интересна телега запряженная быками" - говорит Ашот Арутюнян, маркетинговый директор КАМАЗ. Он высказался на последней конференции Russian Automotive Forum, организованной Adam Smith Conferences в марте 2011 в Москве. Надежды по удержанию доли продаж на российском рынке КАМАЗ связывает с Daimler, эта компания так же является и акционером российского производителя. Совместно с ЕБРР Daimler владеет 15% акций КАМАЗа. Новый проект принял вид транспортного средства 4х2 с приводом на одну ось, собранного на базе компонентов Daimler. В первую очередь это двигатель, охлаждающая система, выхлопная труба, корпус и часть коробки передач. Две подобные модели будут представлены на международной выставке коммерческого автотранспорта ComTrans в 2011 году. "Эти автомобили будут представлены в нижнем и среднем сегменте. Согласно нашим исследованиям, 20% покупателей наших грузовиков будут заинтересованы в этой модели", добавляет Арутюнян.
Производитель занимается развитием еще нескольких проектов. В марте началась совместная с Mercedes Benz сборка. Это должен быть автомобиль премиального класса и предварительный прогноз по продажам составляет 1 100 единиц продукции в 2011, 2 000 единиц в 2012 и 2 500 единиц - в 2013 году. Еще одна совместная сборка, на этот раз - Mitsubishi Fuso, нацелена на производство 7.5 тонного грузовика. Прогнозы по продажам составили 1 700 единиц продукции в 2011. Прогнозы по продажам составляют 1 700 единиц продукции в 2011, 2 500 в 2012 и 3 500 в 2013 году. 6 - 8 тонный сегмент признан самым динамично развивающимся на российском рынке по продажам грузовиков. Так же КАМАЗ попытались предложить несколько своих "обновленных" моделей, выпущенных совместно с Daimler, Cummins и ZF parts. Но эти модели были холодно приняты потенциальными покупателями, в основном из - за запланированного повышения в цене на 15%. Производитель также встретился с заметным сопротивлением одного из своих основных заказчиков, Министерства Обороны. Военные не хотят даже слышать о модели с кабиной немецкого производства. Компания попыталась спроектировать свою собственную кабину, которая бы соответствовала требованиям "национального дизайна", но тогда цены вдвое выросли по сравнению с оригиналом.
Производство новых моделей, в частности - вместе с Daimler, так же означает поиск новых поставщиков. Здесь, по словам Арутюняна, КАМАЗ и встретилась с новыми трудностями: "Немецкий партнер навязывает нам своих поставщиков, но у них нет технической документации по запчастям, нет и права отсылать их нам. Следовательно, нам придется договариваться с каждым поставщиком компонентов отдельно. Это довольно долгие переговоры: мы делаем предложение и два месяца ждем ответа. Возможно, возникнет необходимость самостоятельно найти решение местного характера".

назад в оглавление

МАЗ И КАМАЗ: ЭТОТ БРАК БУДЕТ СЛОЖНО УСТРОИТЬ

Никак не продвигается процесс приобретения белорусского производителя грузовиков МАЗ его российским соперником КАМАЗ. Проект, заявленный еще в начале года, все еще находится на стадии предварительного обсуждения.
Капитал МАЗ принадлежит правительству Беларуси, которое предоставляет ей финансовые гарантии экспортных заказов. В ходе дискуссии рассматривался вариант при котором КАМАЗ получает 100% капитала МАЗа, а белорусская сторона получает долю капитала КАМАЗа в размере который предстоит определить. Обсуждение именно этой части договора становится проблематичным. Отношения между российскими компаниями и белорусскими производителями довольно сложные из - за неустойчивых отношений между двумя государствами. С другой стороны, 11% акций КАМАЗа принадлежат Daimler и сейчас партнеры обсуждают перспективы создания сразу нескольких совместных предприятий с Mercedes Benz, которые могут потребовать увеличение доли немецкого производителя.
До кризиса МАЗ собирала около 20 000 единиц продукции, в основном это были грузовики и несколько моделей автобусов. В основном модели эти востребованы на российском рынке, он потребляет 65% МАЗовских грузовиков. Согласно статистике, белорусские производители продали около 3 000 грузовиков в России в первой четверти 2011 года.
КАМАЗ реализовал 32 300 единиц продукции в 2010 году по сравнению 26 000, проданными в 2009. Продажи должны увеличиться на 7 000 грузовиков в первом триместре 2011 года. Акции компании принадлежат российской холдинговой компании Росстехнологии (49.9%), инвестиционному банку Troika Dialog (27.3%) и Daimler и EBRD (15%).

назад в оглавление

МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ СОМНЕВАЮТСЯ ПО ПОВОДУ ЗАКРЫТИЯ ЗАВОДА ЗИЛ

Мэрия города Москва, основной акционер завода ЗИЛ, не может принять однозначное решение по поводу его дальнейшей судьбы: закрыть завод или поддерживать в нем финансово - производительную жизнь и дальше. Старейший российский автомобильный завод, специализирующийся на выпуске грузовиков, был фактически банкротом на протяжение семи лет, накапливая долги в размере почти 500 миллионов долларов. Оборот ЗИЛ составил 82 миллиона долларов в 2010, потери за тот же период составили 9 миллионов. Рассчитанный на производство 200 000 единиц продукции, завод выпустил 2 260 единиц в 2009 году и всего 1 260 - в 2010, в основном это были трехтонные и семитонные грузовики. В первой четверти 2011 года общий оборот составил 12 миллионов долларов с потерями, близкими к сумме в 17 миллионов долларов. Рента от площадей в неиспользуемых зданиях и продажа земли до сих пор остаются одними из основных источников дохода, т.к. они приносят ЗИЛ по 30 миллионов долларов в год.
Компания была убыточной в течение нескольких последних лет и держалась на плаву исключительно усилиями московских властей, озабоченных "сохранением лица" и не желающих объявлять о закрытии большого промышленного завода в самом центре города. Как бы то ни было, со вступлением в должность мэра Сергея Собянина, которое произошло в августе 2010 года, дело начало двигаться. Весной 2011 года Собянин распустил команду менеджеров ЗИЛ, обвинив их в присвоении субсидий, выделенных городом. Тем не менее, судебного разбирательства по этому вопросу еще не было. Мэр сомневается, продолжать ли субсидировать борющийся за существование завод. Некоторые земли ЗИЛа могли бы быть переданы застройщикам, давно положившим глаз на 275 га вдоль Москва - реки. Однако город так же хочет продолжать автомобильное производство и ищет партнеров. Однако размер задолженности и состояние земли, загрязненной более чем веком промышленного использования, делает любые проекты очень и очень неопределенными.

назад в оглавление

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА GEFCO РАБОТАЕТ С PSA И VW

Перевозчик PSA GEFCO доставил в 2010 году 7 000 контейнеров на завод производителя в городе Везуль, Франция. Железнодорожный маршрут сейчас работает в режиме одного поезда в день. Переход от частичной сборки по технологии SKD к полной по технологии CKD вызвал увеличение объемов транспортируемой продукции в размере от 330 до 70 контейнеров в неделю. Часть продукции, доставленной на калужский завод, прибывает из Японии и предназначена для Mitsubishi, которая делит завод с PSA.
GEFCO предлагает свои услуги и другим производителям. В частности она сотрудничает с группой VW, так же имеющей свое представительство в Калуге. Французские специалисты в области логистики отвечают за доставку импортируемых транспортных средств из порта Санкт - Петербурга, за перевозку продукции, собранной в Калуге и за доставку ее через Москву и Санкт - Петербург. Сеть продаж VW состоит из 241 дилера. Склад VW в Пушкино близ Москвы позволяет производителю обеспечивать доставку в день заказа по Москве и на следующий день - в Санкт - Петербурге.

назад в оглавление

"Статус специальной экономической зоны позволяет нам иметь меньше проблем, чем где бы то ни было"

Интервью с Андреем Алиевым, региональным менеджером по продажам в Bekaert Wires LLC, бельгийской компании по производству металлического корда для шин, открывшей свод завод в "экономической зоне" Липецка на юге России.

Франс-Раша Аутомотив: Почему вы выбрали именно Липецк для открытия своего нового завода?
Андрей Алиев: выбор Липецка обусловлен тем, что город находится в "специальной экономической зоне", так что мы выигрываем от преимущества в налогах, так же и льготы, предоставленные местными властями, включая и те, что относятся к инфраструктуре, электросетям, газу и так далее. Но прежде всего здесь мы встречаемся с меньшим количеством трудностей, чем любые производители где бы то ни было.

- Кто ваши главные конкуренты на российском рынке?
- Завод Уралкорд, завод СеверстальМетиз в Орле и завод BMZ в Беларуси. Другие производители, такие, как Магнитка, не смогли гарантировать минимального качества, так что их продукция не востребована.

- Кто является клиентами Bekaert в России?
- Все представленные здесь производители шин кроме Michelin. Все, кто оборудован техникой Steelastic, покрывающей резиновые кабели. У Michelin другие поставщики. Образцом хорошего клиента можно назвать Nokian во Всеволожске. Они увеличивают объем производства и занимаются реализацией новых линий выпуска.

- Вы поддерживаете контакты с Yokohama, осваивающей ваш регион?
- Мы ведем переговоры с Yokohama. Их производство стартует через несколько месяцев. Сейчас они планируют свои трудовые ресурсы выше необходимого и собираются постепенно начинать все стадии производственного цикла, включая смешивание, и увеличивать объемы будущего производства.

назад в оглавление

НОВЫЙ РОСТ РОССИЙСКОГО РЫНКА

В первое полугодие 2011 на российском автомобильном рынке было продано 1 235 442 машин и сервисных транспортных средств: рынок восстанавливается после кризиса. Согласно статистике Ассоциации Европейского Бизнеса в России (AEB) продажи на российском автомобилестроительном рынке выросли на 56% по сравнению с первым полугодием 2010, в то время, как в 2010 продажи машин и сервисных транспортных средств увеличились на 30% по сравнению с 2009.
В продолжение этой тенденции товарооборот на рынке мог бы достигнуть от 2.5 до 2.7 миллионов единиц продукции в год - почти докризисного уровня, когда в 2008 году продажи достигли 2.7 миллионов единиц продукции. Активное восстановление сил после кризиса превзошло все ожидания аналитиков. Фирма PriceWaterhouse не ожидала возвращения к подобному уровню продаж раньше 2014 года. "Согласно таким результатам мы можем констатировать, что российский рынок полностью восстановился" - говорит Дэвид Томас, председатель автомобилестроительного комитета AEB и президент Volvo Cars Russia.
Наиболее высокие показатели сейчас у местного бренда Lada Автоваз, который продал 291 540 машин в первое полугодие 2011, на 31% больше, чем за тот же период в 2010. Chevrolet продала 81 527 единиц продукции, что на 57% больше, чем за тот же период в 2010. И Renault продала 74 337 единиц, что показало увеличение объема продаж на 76%.
Среди брендов с наибольшим ростом показателей можно назвать Nissan и 59 374 единиц продукции, составивших увеличение объема продаж на 119% по сравнению с 2010 годом, VW продала 45 517 единиц с увеличением на 102% и Mitsubishi продала 25 006 c увеличением на 135%.

Комитет автомобильных производителей Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB) в России публикует ежемесячную статистику по продажам легковых и коммерческих автомобилей всех производителей – как местных, так и западных – действующих на российской территории. Статистика покрывает все продажи новых автомобилей, не делая различий между собранными на месте и импортированными.
www.aebrus.ru

назад в оглавление

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗАПЧАСТЕЙ: ЗАПУТАННЫЙ И ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ОТ ДРУГИХ СТРАН

Улучшение качества запчастей от местных производителей - поистине геркулесова задача. На спрос на запчасти местного производства очень высок. Это многообещающий рынок.

У автомобилестроительных компаний большие планы в России и найти производителей запчастей в непосредственной близости от завода - очень важная задача. Как же найти проверенных поставщиков? Эта тема постоянно обсуждалась на конференции Russian Automotive Forum, организованной Adam Smith Conferences в Москве. Те, кто уже пытался использовать запчасти от местных производителей, давали им весьма нелестные характеристики. Вот некоторые отзывы:
"Из 300 российских производителей запчастей менее 30 соответствуют нашим требованиям" (VW)
"Проще прибегать к услугам международных поставщиков, чем развивать производство на базе российских компаний, у которых нет денег" (Volvo)
"У местных поставщиков недостаточно знаний в области автомобилестроительного рынка. Более того, они ненадежны, цены могут измениться после подписания контракта, качество деталей часто не соответствует первоначальным образцам" (Bosch)
"Местные поставщики запчастей совершенно не вовлечены в процесс индустриальной организации. И цены у них совсем не низкие. Все значительно дороже, чем в Польше или Чешской республике, но нам приходится прибегать к их услугам потому, что таможенные пошлины очень высоки" (Faurecia)
Как бы то ни было, рынок автомобильных запчастей в России - большая загадка. Его оборот должен быть близок к 28 миллиардам долларов согласно статистике группы ГАЗ. Но рынок это сильно отличается от рынков развитых стран. "В среднем по мировой автомобилестроительной индустрии более 70% производимых запчастей предназначены для сборки (OEM) и 30% - для вторичного рынка", объясняет Игорь Грун, генеральный директор компании Белмаг, поставщика запчастей для Лада Автоваз. Белмаг заявил о товарообороте в 15.5 миллионов евро в 2010 году в соотношении с 273 сотрудниками. В основном запчасти вторичного рынка требуются для моделей Лада Автоваз. Эти автомобили, как правило низкого качества, составляют более 40% парка. "Как можно сравнивать российский рынок запчастей с другими странами? Статистика не имеет такое уж большое значение...", добавляет Игорь Грун.
Рынок автомобильных запчастей очень пострадал из - за кризиса. Но и в этом аспекте ситуация развивается не так, как в большинстве развитых стран. "Рынок запчастей сократился на 23% из - за кризиса, так как спрос на запчасти упал на 40%. В то же время вторичный рынок остался в более стабильном состоянии. Но основная часть его продаж приходится на "серый импорт", на который пришлось 72% в 2008 году." - замечает Руди Амирханян, партнер местной консалтинговой фирмы Стратегические Инициативы. Согласно его анализу, "Россия - не очень дорогая страна, так как цены на электричество и оплата труда невысоки. Но цены чаще бывают выше, чем в других странах, т.к. объем рынка очень нестабилен. У местных производителей не ведутся научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы (НИОКР). Поэтому их добавочная стоимость невысока." Это наследство планируемой экономики советских времен, когда производитель автомобилей нес ответственность за разработку всех запчастей, требующихся для будущих моделей. А затем размещал заказы на заводах компонентов, большая часть которых была интегрирована в его собственные структуры.

Renault инспектирует своих поставщиков.

Renault - Автоваз, запустившая продолжительную программу улучшения качества, начала множественные проверки своих поставщиков. "Когда мы приезжаем к местным производителям запчастей, они говорят нам: мы покажем вам наши машины!, я отвечаю им - Нет, лучше покажите, что не так с вашими машинами. Если вы сертифицированы ISO и у вас есть оборудование "Made in Germany". это еще не значит, что у вас есть и качество" - шутит Nuno de Morais, директор в области качества и развития отношений с поставщиками нового совместного предприятия Renault - Автоваз. Работающий в России с 2008 года, он так же участвовал и в разработке Плана по Качеству Лада. Он участвовал и в последнем Russian Automotive Forum в марте 2011 года.
Renault - Автоваз начала избирательную программу улучшения качества для поставщиков, которая призвана помочь последним подняться до необходимого уровня качества производства. Сейчас в этой программе задействовано 67 производителей запчастей. "Мы должны обдумать все этапы взаимодействия с поставщиком, включая переработку запчастей, признанных непригодными. Если не контролировать такие моменты, есть риск обнаружить эти же самые запчасти в последующих поставках", объясняет Nuno de Morais.
В то же время, компания постепенно расширяет спектр своих поставщиков. Новая модель Лада Гранта, сборка которой должна начаться в конце 2011 года, отражает эту тенденцию. Около 30% всех запчастей произведены западными компаниями. В основном среди них упоминаются Bosch, японская компания Takata, Valeo, Visteon, Behr и так далее. Остальные детали произведены местными поставщиками запчастей Лада Калина, модификацией которой является Гранта.
Усилия Renault - Автоваз направлены на повышение качества производства для уменьшения процента брака в сборке текущих моделей Автоваз, который относят на счет неудовлетворительного качества запчастей от местных производителей. Целью 2010 года было от 750 ppm дефектов сократиться до 150. Эта цель не была достигнута, по ряду причин. К 2011 была поставлена новая цель: сократить возможный брак до 80 ppm. Французский производитель высоко поднимает планку. Основной целью является вычистить авгиевы конюшни Автоваза прежде, чем начать сборку новых моделей Renault.

назад в оглавление

МЕСТНАЯ ШИННАЯ ИНДУСТРИЯ ПЫТАЕТСЯ ВЫЙТИ ИЗ ДЕПРЕССИИ

Устаревшее оборудование и исчезновение целых секторов химической промышленности подрывают местное производство шин.

Участники торгово - выставочной экспозиции Tyres & Rubber, прошедшей в Москве в марте 2011 года довольно мрачно оценивают состояние своей индустрии. Она сильно страдает от устаревшего оборудования. "Смешивающее оборудование на шинном производстве очень старое" , говорит Александр Воронцов, технический директор группы ConCord, представителей Farrel, британского производителя перемешивающего оборудования для CEI. "Шесть смесителей в шинном цеху на заводе Нижнекамскшина выпущены в 1978 году. Они регулярно выходят из строя. Не так давно нам пришлось заменить смеситель с расколовшимся баком. Смеситель для цельностального производства и те, которые установлены в цеху по производству автомобильных шин уже работают на полную мощность и не могут дать показатели выше. Смесители Sibur RT в Ярославле так же очень старые. Sibur начал обновлять оборудование. Осталось заменить еще четыре, но все приостановилось вместе со сменой собственника: мы не знаем, кому теперь выставлять счета".
Чаще всего старое оборудование не отвечает требованиям рынка. Это случай завода Волжский, входящего в состав холдинговой компании Сибур Русские Шины: он производит textile frames для нужд производителя шин. "Волжский завод производит необработанные каркасы, без пропитки и не прошедшие тепловую обработку", говорит старший исполнительный менеджер Сибур РШ. "Подобное производство существует только на нашей фабрике и это не позволяет нам предлагать наши каркасы другим производителям, которые привыкли к приобретению готовой продукции". Сибур приобрела оборудование, необходимое для установления линии тепловой обработки, но оборудование это лежит нераспакованным, т.к. никто даже и не подумал о строительстве помещений, где его можно было бы установить.
Проблемы с местной химической промышленностью так же представляют собой угрозу для производства шин. "Исчезло множество сегментов нашей химической индустрии. Нет ни стабильности, ни среднесрочного видения проблемы", говорит Людмила Шумейко, менеджер компании JULIA, производителя и поставщика шинной резины. JULIA занимается производством своей продукции на заводе Уралхимпласт в Нижнем Тагиле, Урал. "На моем рынке цены на сырье для моей резины поднимались трижды за два месяца! Они увеличились на 20% за этот период. Увеличение цен связано с закрытием трех заводов производивших бензол, которые стали жертвами взрывов, пожара и банкротства. Я предложила нашему партнеру Уралхимпласт - "мы урегулируем цены и будем делать больше заказов", на что он ответил "Это невозможно! Потому, что чем больше я произвожу, тем больше мои затраты". Мы не сможем продолжать работу на таких условиях без правительственного вмешательства. Но я не вижу программы по защите интересов местных производителей".

Индустрия добавок также подвергается опасности:

"Добавки для производства шин представляют собой небольшой рынок потому, что оборудование, которое используется российскими производителями шин, чаще всего слишком старое, чтобы получать ощутимый эффект от применения добавок", говорит Юрий Неклюдов, глава офиса Struktol, представляющего немецкую компанию Schill + Seilacher, специализирующуюся на производстве добавок и оборудовании для контроля качества работы смесителей. "Когда российский завод приобретает наши добавки, ему приходится ждать четырнадцать месяцев, прежде чем заказ пройдет таможню и будет получено разрешение на ввоз. Это очень жесткие временные рамки. Нам так же приходится переплачивать от 15% до 20% на таможенных пошлинах плюс НДС. И если мы хотим прислать нашему заказчику образец стоимостью в три евро, нам приходится платить за пересылку 300 евро в разных сборах... а в итоге образец даже не доезжает до заказчика. Доставка нашей продукции на российский рынок - поистине кафкианское путешествие".

В этом сегменте были достигнуты некоторые успехи.

Не все поставщики так пессимистичны: в этом сегменте так же наблюдаются и успехи. Немалого успеха достигла Pneuform, чешская компания, производящая прессформы. В России ее представляет Fartop, небольшая компания, базирующаяся в Ярославле. У Fartop есть цех по производству прессформ на заводе Сибур РШ. Игорь Померанцев, менеджер Fartop, выражает удовлетворение: "Pneuform расширяет свое присутствие на российском рынке, нам принадлежит около 70% товарооборота на рынке по производству прессформ для российского шинного производства. Нашу продукцию используют все местные производители. Pirelli просит нас оборудовать центр по обслуживанию прессформ на своем будущем заводе в Воронеже. Nokian так же хочет оборудовать производственный центр, который будет отвечать как за производство прессформ, так и за их установку, во Всеволжске. В конце концов Yokohama настаивает на том, что бы мы оборудовали их будущий завод в Липецке. Прессформы Pneuform были доставлены на пробу в Японию, там с их помощью было произведено некоторое количество шин с удовлетворительным результатом".
Два лидера рынка, Сибур Русские Шины и Нижнекамскшина, преуспели в выпуске нового продукта - цельностальных шин для грузовиков. Нижнекамскшина выпустили их в сотрудничестве с Continental. Но их продукция не пользуется большим спросом. "Цельностальные шины в небольших количествах требуются российскому заводу КАМАЗ и заводу по производству грузовиков в Минске, Беларусь. Так же они используют и импортную продукцию" - говорит Александр Ненахов, глава исследовательского центра Loil Нефтехим, поставщика разных брендов, работающего в шинной индустрии. "На это продукт нет большого спроса. Бренд Нижнекамскшина Kama Steel практически никому не известен. На то, чтобы разрекламировать его, уйдет время. Потребители не торопятся и не видят в этом особого смысла, потому, что предполагаемая выгода от таких приобретений не очень высока. Перевозчики, доставляющие продукцию из Европы, не хотят рисковать, приобретая шины неизвестных брендов. Если на европейской территории шина выходит из строя, это автоматически означает вызов аварийной службы, т.к. полуприцеп невозможно приподнять своими силами." Стоимость подобных услуг значительно выше той выгоды, которую можно получить от приобретения шин от местного производителя.
"Цельностальные шины востребованы на маршрутах доставки Европа - Москва, Европа - Санкт - Петербург и Европа - Екатеринбург. На других направлениях доставка проходит по плохим дорогам, где цельностальные шины не дают никакого преимущества" - говорит Игорь Веселов, научный директор исследовательского центра NIISHP. "Китайские производители шин так же ищут возможность войти на этот рынок. Их продукция и легче, и дешевле. Китайцы добились таких результатов, уменьшив количество слоев в шине. Это сделало шину менее прочной. По этой причине большинство потребителей неохотно приобретают китайские шины."

назад в оглавление

НОВЫЕ ПРАВИЛА СБОРКИ: КРАЙНЕ ВАЖНО ПОДОЖДАТЬ

Российское правительство ввело новый закон по сборочным соглашениям с западными производителями. Он обязывает производителя выпускать не менее, чем 300 000 транспортных средств, производство запчастей и штамповка должны производиться локально, 200 000 двигателей и коробок передач - локально, а так же выполнение исследований и свой исследовательский центр так же должны быть расположены локально. Так же российское государство требует предоставления инвестиционного плана на сумму не менее, чем 1 миллиард долларов. А индустрия, в свою очередь, получает выгоду от ослабления таможенного режима для ввоза необходимых сборочных компонентов.
Эти условия заметно отличаются от предыдущих требований, по которым количество выпускаемой продукции начиналось от 25 000 единиц. Большинство производителей выбрало конфигурацию между 30 000 и 120 000 единиц продукции в год.
Правительство оказывает давление на производителей, уже имеющих свои представительства или заинтересованных в их появлении, вынуждая их пересмотреть соглашения, но без особого успеха. Производители неохотно приняли идею инвестирования подобных размеров, в обмен на очень сомнительные перспективы. Volkswagen подписала соглашение, но не скрывает что собирается инвестировать 115 миллионов евро и ни копейкой больше. Форд так же подписала соглашение, но настояла на том, чтобы кредит на инвестирование был выдан российским государственным банком. Это еще один способ сказать, что если русские ввели такой закон, то они и должны его оплачивать. Renault стал одним из бенефициариев нового соглашения, но французский производитель уже выполнил все его условия, как по части инвестирования, так и по объему выпуска продукции его местным партнером. Остальные производители отклонили это предложение, заявив, что по истечению их контрактов могут появиться новые правила и в данной ситуации лучше всего - подождать.

назад в оглавление

RENAULT - NISSAN ОБСУЖДАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ СВОЕЙ ДОЛИ В КАПИТАЛЕ АВТОВАЗА

Альянс Renault - Nissan продолжает обсуждения с публичным холдингом компании Росстехнологии по поводу увеличения своей доли в капитале Автоваза. Renault уже принадлежит 25% капитала российской компании. Росстехнологии предложили альянсу приобрести больше 25% процентов капитала. Последние новости сообщают нам о том, что доля Renault может увеличиться до 35%, а Nissan может рассчитывать на 15%.Финансирование должно быть согласовано. Росстехнологии запрашивают биллион долларов, эквивалентных выплате Renault за их 25% + долю. Carlos Ghosn не собирается тратить более 415 миллионов долларов, учитывая текущую оценку компании.
Автоваз объявил об обороте в 2.6 миллиардов долларов в 2010 году, который вырос на 57% по сравнению с предыдущим годом. Чистый доход составил 120 миллионов долларов, по сравнению с 1.6 миллиардов долларов потерь в 2009 году. Компания получила помощь в докризисный и послекризисный период в размере, превосходящем 2.5. миллиарда долларов. Автоваз продал 269 000 машин в 2010, что на 37.5% больше, чем в 2009 году. 236 511 машин были собраны в период между январем и маем 2011, что на 39% больше, чем в тот же период 2011 года.

назад в оглавление

РЕФОРМА ТЕХОСМОТРА ВХОДИТ В СИЛУ

Российский парламент произвел реформу периодического техосмотра транспортных средств. Теперь техосмотр будет проводиться рядом частных проверочных центров, которые будут созданы на базе существующих сервисных средств и дилеров, аккредитованных Российским Страховым Обществом. В целом более 10 000 проверочных центров будут созданы к 2012, согласно срокам, в которые войдут в силу изменения. Предварительное прохождение техосмотра в одном из контрольных центров будет необходимо для получения обязательной страховки согласно политике гражданской ответственности водителей. А пока реализация техосмотра будет осуществляться автотранспортной инспекцией в составе Министерства Внутренних Дел. Считается, что эта практика породила высокий уровень коррупции. Согласно внутренним исследованиям, из 34 миллионов российских водителей более 70% получили свой сертификат соответствия, даже не предоставив свой автомобиль на осмотр, просто выплатив взятку в размере от 100 до 150 долларов.

назад в оглавление

LAMBORGHINI УХОДИТ С РОССИЙСКОГО РЫНКА

Дилер Mercury, специализирующий на автомобилях класса "люкс", прекратил продажи Lamborghini. Продажи бренда не покрывают расходов дистрибьютора, как объяснил Mercury. В 2010 году было продано всего десять Lamborghini. Mercury представляет и другие марки, в том числе Bentley - в 2010 году было продано 129 машин, Maserati - 66 и Ferrari - 32. Группа Mercury так же является дистрибьютером брендов класса люкс, не имеющих отношение к автомобильной индустрии, таких, как Giorgio Armani, Chopard etc. Группе Mercury принадлежит универмаг "ЦУМ" в центре Москвы, где автомобили представлены наряду с другими брендами высокого класса. Компания эта принадлежит местным бизнесменам Леониду Струнину и Леониду Фридланду. Финансовый оборот группы оценивался в размере от 500 до 600 миллионов евро в 2009.

назад в оглавление

ХИЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ АВТОПРОМЫШЛЕННОСТИ

В российской автомобилестроительной индустрии активно преследуются кражи, совершаемые сотрудниками. Уровень понесенных убытков варьируется в зависимости от компании. На заводе Ford во Всеволжске в 2010 были предотвращены три попытки воровства. Стоимость украденного составила 600 долларов. На заводе Автоваза, печально известном из - за интереса, проявляемого к их бизнесу организованной преступностью, департамент внутренней охраны вместе с Прокуратурой каждый год обнаруживает несколько случаев воровства в особо крупных масштабах. Недавно они произвели задержание организованной преступной группы в структуре Автоваз, похищавшей автомобили во время их доставки заказчикам. Учтенные потери составили 33 миллиона долларов за один только 2009 год.

назад в оглавление

КОРОТКО

Завод Nissan в пригороде Санкт - Петербурга собрал 17 000 в первое полугодие 2011. Завод функционирует с начала 2009 и максимальный объем его производства составляет 50 000 единиц в год.

Российское правительство выставило на продажу 13. 11% акций завода УАЗ, являющейся частью группы Соллерс.

Mazda собирается построить завод в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Максимальный объем его производства составит 50 000 единиц продукции в год.

Завод Ижавто возобновляет работу после долгого перерыва, вызванного банкротством в 2009 году. Количество персонала удвоилось в 2011 году. Сейчас на заводе работают 4 700 человек, на сборке старых моделей Автоваза.

В дилерской сети Rolf поступает в продажу Mitsubishi iMiev. Это первый электрический автомобиль, получивший сертификацию на российском рынке. Цены на него начинаются от 60 000 долларов. Rolf планирует развивать сеть из 28 станций зарядки.

назад в оглавление

КАЛЕНДАРЬ

Automechanika : с 24 по 27 августа 2011 в Москве
Автомобильное оборудование, аксессуары, гаражное оборудование.
mims.ru

Comtrans 2011 : с 13 до 17 сентября 2011 в Москве
Международная выставка "Коммерческий Автотранспорт'
comtrans.auto-fairs.com

Autoretail Russia 2011 Forum : с 11 до 13 октября в Москве
Организованный Adam Smith Institute, форум соберет руководителей ведущих производителей автомобилей и ведущих дилеров для обсуждения наиболее важных вопросов в рамках рынка автомобильного ритейла в России.
www.adamsmithconferences.com/en/automotive-retail-russia

Russian Automotive Forum: в марте 2012 в Москве
Международная конференция, организованная Институтом Адама Смита. С участием главных игроков местной и международной автопромышленности. Вы можете встретить там лидеров российской автомобильной промышленности и их директоров по закупкам.
www.adamsmithconferences.com

Выставка «Шины, РТИ и каучуки»: с 16 по 19 апреля 2012 в Экспоцентре в Москве
Свыше 200 производителей представят свои модельные ряды шин для всех типов автомобилей, резиновые детали для автомобильной промышленности, сырье и комплектующие для шинной промышленности, а также детали для производства, восстановления протектора, балансировки и т.д. Организаторы ожидают участие 7 тысяч деловых посетителей.
www.rubber-expo.ru

назад в оглавление

Чтобы получить следующий выпуск Франс-Раша Аутомотив, заполните формуляр на сайте : www.autofrancorusse.fr

Макет Франс-Раша Аутомотив был выполнен при содействии агентства Vingt-Quatre Graphisme