Если Вы не можете прочитать это сообщение, щелкните сюда : WWW.AUTOFRANCORUSSE.FR

           

L'AUTO FRANCO-RUSSE

 
           
   

Франс-Раша Аутомотив

     
           

N° 13

Июнь 2012

 

Les Lettres du Fil

Цена: 10 €

 

Franηais     English     Russian

           

Франс-Раша Аутомотив (Auto Franco-Russe) - экономическое издание, посвященное развитию французских и международных производителей автомобилей в России, выходящее как в электронном, так и в печатном виде. Вы можете подписаться на издание, зарегистрировавшись на нашем вебсайте по адресу www.autofrancorusse.fr Издание Франс-Раша Аутомотив выпускается информационным агентством Agence du Fil SARL, чьи публикации посвящены российско-французским торговым отношениям.

 
         
   
РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К ВТО
   
АЛЬЯНС RENAULT-NISSAN НА ПУТИ К КОНТРОЛЮ НАД АВТОВАЗОМ
   
ПОСТАВЩИКИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ТРУДНОСТЯМИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
   
VW ПРОСИТ КОМПЕНСАЦИЮ ОТ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
   
GM УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ И ШТАТ
   
FORD РАСШИРЯЕТ СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
   
PSA PEUGEOT CITROEN ОТДАЕТ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТУ «C» В МЕСТНОЙ СБОРКЕ
   
СБЕРБАНК ОСТАВИЛ FIAT
   
СБЛИЖЕНИЕ МАЗ И КАМАЗ: ВОВЛЕЧЕНЫ РОССИЙСКОЕ И БЕЛОРУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
   
РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: СИЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ИСКУССТВЕННО СДЕРЖИВАЕМЫЙ
   
РЫНОК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛОКОРДНЫХ ШИН ПРИВЛЕКАЕТ MICHELIN
   
РОСТ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
   
КОЛИЧЕСТВО ЗАПАДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ РЕГИОНА К РЕГИОНУ
   
КОРОТКО
Nissan, VW, российский парламент, Кордиант (ex Сибур Русские Шины), Yokohama, Pneuform, Continental…  
   
ВЕХИ
цифры рынка  
   
КАЛЕНДАРЬ
ближайшие события автомобильного рынка  
   
         
 

В этом выпуске

     
         
 

Западные автомобильные производители заинтригованы обязательствами России в связи с ее вступлением в ВТО. Как повлияет ожидающееся снижение таможенных пошлин на рыночное положение автомобилей местной сборки? Опасаясь притока в страну подержанных автомобилей после снятия таможенных барьеров, российское правительство находится в процессе сооружения на своих границах новых барьеров взамен старых.
Российский автомобильный рынок демонстрирует некоторые признаки замедления. После лихорадочного роста, отмечавшегося в конце периода рецессии, теперь настало время консолидировать результаты.
Renault и Nissan продолжают попытки установления контроля над Автовазом, который по-прежнему является местным лидером, хотя и переживает упадок. Другие западные производители, которые уже находятся в стране, намерены увеличить свои производственные мощности, предвидя увеличение спроса.

   
   

Редакция

   
         
         
  СОБЫТИЕ      
     
 

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К ВТО

 
 

 

   
 

Опасаясь за будущее местной автомобильной промышленности, российское правительство готовится ввести новые таможенные барьеры взамен старых, подлежащих устранению.

   
       
 

Близящееся вступление России в ВТО, очередной этап которого запланирован на июль 2012, пробуждает страхи у российских руководителей. Прежде всего, они опасаются исчезновения таможенных барьеров, введенных в свое время для содействия развитию автосборочных предприятий внутри страны. Ныне действующие пошлины – 30% для легковых и 25% для тяжелых грузовых автомобилей – будут постепенно снижаться и, в конечном счете, не должны будут превышать 15%. Российское правительство надеется на длительный переходный период, до 7 лет, в течение которого они будут меняться постепенно.
Эта ситуация также вызывает озабоченность производителей. «Мы думаем, что вступление в ВТО сократит местное автомобилестроение. Сокращение может составить до 20% объема и затронет, прежде всего, местные бренды, позиционированные в нижнем сегменте рынка», — заявил генеральный директор Renault Russia Бруно Анселен (Bruno Ancelin) на последнем Российском Автомобильном Форуме в Москве. Производитель полагает, что со снижением таможенных барьеров цена местных автомобилей сравняется с ценой западных подержанных автомобилей более высокого сегмента. Это побудит потребителей делать выбор в пользу западных подержанных автомобилей, имеющих репутацию более надежных по сравнению с новыми автомобилями местной разработки.
Этот вопрос, естественно, беспокоит Renault, поскольку его местный партнер Автоваз, в котором Renault принадлежит 25% в настоящее время и, возможно, будет принадлежать 51% к концу 2012, производит дешевые автомобили местной разработки. Это хорошая возможность, чтобы оказать на партнера некоторое давление, способное побудить его расстаться со своими допотопными моделями, некоторым из которых уже почти 40 лет, и начать заниматься производством западных автомобилей.
«Этот феномен новой конкуренции поразит сегмент легковых автомобилей, однако легкие коммерческие автомобили будут затронуты в меньшей степени из-за более сложной импортной логистики», — говорит Бруно Анселен. Он также замечает, что вступление России в ВТО отнюдь не устранит некоторые преимущества организации производства на месте, в частности – более низкую зависимость от колебания обменного курса рубля в случае с автомобилями, предназначенными для местного рынка.
Со своей стороны, российское правительство готовится установить новые пошлины при входе на свой рынок. Сегодня специальный таможенный барьер, установленный российской администрацией в начале 2009, все еще препятствует ввозу подержанных автомобилей. Этот барьер имеет форму минимальных таможенных пошлин, которые существенно увеличивают цену старого автомобиля. Например, для ввоза 4-летнего автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1,6 л минимальная пошлина составит €2400 или больше, в зависимости от модели, однако для такого же 6-летнего автомобиля она возрастет уже до €4600. Со вступлением в ВТО этот налог постепенно снизится и не будет превышать €560.
Однако российское правительство решило сохранить таможенные барьеры под другим названием. Принцип нового «эконалога» был только что одобрен парламентом. Он должен вступить в силу с августа 2012. Согласно тексту, обсуждаемому в настоящее время в правительстве, этот налог будет призван «обеспечить утилизацию автомобилей в конце их жизненного цикла». Однако платить его немедленно должны будут лишь производители, импортирующие автомобили. Согласно просочившейся в печать информации, его величина составит от $500 до $1500 за новый автомобиль и в четыре раза больше – за подержанный. Это приблизительно похоже на величину таможенного барьера, который он призван заменить. «Эконалог» для подержанных грузовиков будет достигать $10 000.

Простое обещание для местных производителей

Местные и западные производители, осуществляющие сборку в России, должны будут всего лишь пообещать инвестировать аналогичные объемы средств на организацию схем по переработке своей продукции. Это обязательство не предусматривает ни крайних сроков, ни мер по принуждению. Западные производители, которые и импортируют автомобили, и собирают их в России, должны будут платить налог на импортируемые автомобили, но не на собранные в России, для которых они должны будут всего лишь пообещать создать схемы по переработке.
Самым заметным отсутствующим элементом в расчетах, касающихся этого нового налога, являются гораздо более старые местные автомобили, имеющие несчастную склонность к загрязнению окружающей среды. Как поясняет один из российских экспертов автомобильного рынка, было бы неприемлемым применять новый налог ко всем: «Если бы этот налог был принят и применен ко всем автомобилям, то эта мера затронула бы, прежде всего, людей с низкими доходами, владельцев Lada, которые все еще составляют почти половину всех машин на российских дорогах». Это неприемлемая идея для правительства, рассматривающего этих людей с низкими доходами в качестве своей электоральной базы.
«Эта мера не только нацелена на защиту российских автомобильных производителей, мы также надеемся улучшить окружающую среду. Мы довольны новым инструментом, он позволит нам запретить ввоз экологически недружественных транспортных средств, прежде всего – подержанных автомобилей», — заявил в своем недавнем интервью Алексей Рахманов, высокопоставленный чиновник, отвечающий за автомобилестроение в российском Минпроме.
Российские лидеры не скрывают своих намерений восстановить барьеры, которые они, как предполагается, должны будут устранить. Остается посмотреть, какие возможности обжалования ВТО предложит западным производителям, считающим что их интересы ущемлены.
 

   
 

назад в оглавление

   
       
       
  СТРАТЕГИИ      
       
     
 

АЛЬЯНС RENAULT-NISSAN НА ПУТИ К КОНТРОЛЮ НАД АВТОВАЗОМ

   
 

 

   
 

Партнеры достигли предварительного соглашения об условиях формирования совместного предприятия с российским открытым акционерным обществом.

   
       
 

Альянс Renault-Nissan достиг соглашения о контроле над российским производителем Автоваз. В настоящее время Renault владеет 25% акций Автоваза, приобретенных в 2008 за чуть более чем $1 млрд. По условиям предварительного соглашения, зафиксированного в подписанном в мае 2012 меморандуме о взаимопонимании, альянс создаст совместное предприятие с российским ОАО «Ростехнологии». Акции этого совместного предприятия, которому в будущем будет принадлежать 74,5% Автоваза, окажутся распределены между различными держателями. Альянсу будут принадлежать 67,13% совместного предприятия и, следовательно, он станет собственником 50,01% акций Автоваза. Renault выделит на эту операцию $300 млн, а Nissan - $450 млн. Деньги будут выплачены в несколько этапов до 2014 года. Они будут потрачены на приобретение недостающих долей Автоваза, принадлежащих в настоящее время инвестиционному банку «Тройка Диалог».
Российское правительство, представленное «Ростехнологиями», откажется от части государственной помощи, выплаченной Автовазу перед кризисом и во время него. Общая сумма этой помощи никогда не называлась публично, но оценивается в интервале от $3 до $4 млрд, из которых $2,5 млрд были выделены только в 2009. Взамен «Ростехнологии» получит выгоду от продажи части нестратегических активов Автоваза. Еще $1,5 млрд из этого долга будут трансформированы в беспроцентный кредит от «Ростехнологий» сроком от 20 до 30 лет.
Основной упор в переговорах Renault сделал на пересмотре условий своего участия в организации новой сборочной линии на Автовазе. Эта новая линия будет иметь мощность от 350 000 до 380 000 единиц в год, на ней будут собираться автомобили под тремя брендами. Ее стоимость составит €400 млн. По условиям первоначального соглашения, Автоваз должен внести €100 млн, Nissan €60 млн и Renault €240 млн. Лишь €114 млн из доли французского производителя будут пожертвованием, остальные €126 млн будут оформлены в качестве кредита, предоставленного компании.
По информации «Ростехнологий», заключительное соглашение по всем транзакциям должно быть подписано до конца 2012, однако партнеры все еще заняты обсуждением условий и проведением различных аудитов.

   
       
 

Подробнее об Автовазе, Renault и Nissan в России

   
       
 

Продажи Автоваза резко возросли после кризиса, увеличившись на 48% в 2010, главным образом благодаря «утилизационным премиям», выплачивавшимся российским правительством. С прекращением этого субсидирования в середине 2011 продажи начали падать, сократившись на 17% в ноябре 2011 по сравнению с ноябрем 2010 и на 15% в декабре 2011 по сравнению с декабрем 2010. За весь 2011 год они выросли на 11%, тогда как рост рынка в целом составил 39%. Тем не менее, производитель обеспечил в 2011 продажи на €4,37 млрд, что составляет прирост на 27,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако, эта цифра была рассчитана по российским бухгалтерским правилам, которые не всегда обеспечивают правдивую картину положения дел в той или иной компании. Тенденция падения продаж продолжилась и в 2012, с падением на 14% за первые 6 месяцев и даже на 18% в июне 2012. Кажется, для производителя настало время обновить свое предложение.
Renault продал в России 154 734 единиц в 2011, на 60% больше, чем в 2010. Его продажи за первые шесть месяцев 2012 года составили 95 579 единиц, что соответствует приросту на 29%. Nissan продал 138 827 единиц в 2011, увеличив продажи на 74%. За первые шесть месяцев 2012 он продал 79 494 единиц, прирост на 34%.

   
 

назад в оглавление

   
 

 

   

 

   
 

ПОСТАВЩИКИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ТРУДНОСТЯМИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

   
       
 

Производителям, действующим на российском рынке, есть много на что жаловаться: от дефицита человеческих ресурсов до нехватки определенных видов сырья. И в довершение ко всему, методы работы местных партнеров могут стать сюрпризом для западных производителей.

   
       
 

На российский рынок приходит все больше западных производителей, и его доступные ресурсы начинают подходить к концу. Поставщики обменялись соображениями по этому непростому вопросу в ходе последнего Российского Автомобильного Форума, организованного Adam Smith Conferences в Москве минувшей весной.
«Российский рынок становится дорогим, на нём все труднее найти персонал. В индустриальном парке в Димитровграде, где мы работаем, больше невозможно найти ни одного человека!» — говорит Стефаан Вандевельде (Stefaan Vandevelde), президент Delphi Russia. Этот производитель оборудования работает в стране на совместных предприятиях (одно в Димитровграде, другие в Самаре и Сургуте), специализируясь на электропроводке и пластиковых деталях. Он является поставщиком Renault для модели Duster, совместного предприятия GM-Avtovaz, а также Автоваза и Sollers.
«В России существует постоянная нехватка квалифицированного персонала в сегментах продаж и сервиса. Что касается логистики посредством специализированного транспорта, положение немного улучшилось, но нам все не хватает автовозов», - добавляет Маркус Озегович (Marcus Osegowitsch), генеральный директор Volkswagen Group Rus.
«Ненадежное качество – вот главная проблема, которая мешает местным производителям оборудования становиться поставщиками западных производителей. Они могут изготавливать самые сложные вещи, но только один раз. Невозможно поддерживать совмещение качества с объемами производства», – говорит Роман Ган (Roman Gan), директор Intercos-IV, местного поставщика инструментов для автомобильной промышленности. Он указывает, что другой ошибкой местных поставщиков является их неспособность придерживаться взятых обязательств: «Производитель оборудования может запросто прийти к своему покупателю и сказать – мой арендодатель поднял арендную плату на 100%, так что со следующего месяца мои отпускные цены также нужно будет умножать на два! Вы никогда не найдете западного покупателя, готового принять подобные аргументы…»
Но дефицитные человеческие ресурсы и ненадежное качество поставщиков – это не единственные проблемы, с которыми сталкиваются западные производители в России. Некоторые сырьевые материалы также становятся редким товаром.
«Некоторые типы стойкой стали, необходимые для производства выхлопных систем, отсутствуют в России и их приходится импортировать. Нехватка сырья накладывает ограничения на локализацию производства компонентов. Это может показаться парадоксальным, но зачастую дешевле импортировать детали целиком, чем производить их на месте», – подтверждает Дмитрий Осипов, генеральный директор Eberspaecher Exhaust Systems Rus. Его компания импортирует выхлопные трубы без таможенной пошлины. Однако таможенные пошлины применяются даже к импорту стальных листов. «Мы импортируем крюки для выхлопных труб. Таможенники не смогли найти этот артикул в своих списках, так что они решили применить свое наименование “крючки для шляп”, наложив 20-процентную пошлину», – добавляет Дмитрий Осипов.
«Мы рассчитываем, что вступление России в ВТО позволит нам импортировать качественное сырье, прежде всего сталь, по более доступным ценам, чем сейчас», – говорит Кирилл Эпштейн, директор отдела запчастей Gaz Group. «Однако сокращение таможенных пошлин на импорт автомобильных компонентов может также неблагоприятно сказаться на преимуществах, которыми пользуются западные производители, открывающие свои заводы в России», – добавляет он. Такие вопросы задает не только он, другие производители также разделяют подобные опасения. Автопроизводители заинтересованы в местных производителях оборудования, поскольку они хотят производить на месте. Если импорт станет более выгодным для производителей, что будет с их инвестиционными проектами?

   
 

назад в оглавление

   
       
       
  НОВОСТИ      
     
 

VW ПРОСИТ КОМПЕНСАЦИЮ ОТ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

   
       
 

«Со вступлением России в ВТО проявится противоречие между правилами этой организации и теми, что навязаны западным производителям постановлением №166 – говорит Маркус Озегович (Marcus Osegowitsch), генеральный директор Volkswagen Group Rus. Принятое правительством в 2005, это постановление предоставляет льготы по таможенным пошлинам на импортируемые компоненты любому производителю, который обязуется организовать местное производственное предприятие на условиях определенной объемной доли локализации. VW инвестировал почти €775 млн в свой завод в Калуге, чтобы производить на нем 165 000 единиц в год, и €200 млн в сборочное партнерство с Gaz для производства 110 000 единиц в год – все это для того, чтобы удовлетворять требованиям постановления №166. Теперь VW просит российское правительство установить механизмы компенсации. «Специальные экономические зоны», созданные правительством для привлечения производителей, стали еще одним предметом раздора. «С их системой специальных режимов, эти зоны порождают искажение конкуренции, поскольку одинаковые правила не применяются по всей стране», – говорит Маркус Озегович.

   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

GM УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ И ШТАТ

   
       
 

«С 243 000 автомобилей, проданных в 2011, что на 84 000 больше, чем в 2010, мы претендуем на 9-процентную долю на российском рынке – заявил на Российском Автомобильном Форуме Джим Бовенци (Jim Bovenzi), президент и управляющий директор GM Russia & CIS. Выпускаемая этой компанией линейка Chevrolet вот уже пять лет является лидирующим западным брендом на российском рынке. Завод GM в Санкт-Петербурге работает 20 часов в сутки и 6 дней в неделю, чтобы обеспечить потребность рынка. Однако этой мощности все еще недостаточно, и производитель подписал местное сборочное соглашение с Gaz, чтобы еще более расширить свои производственные мощности. Он также утвердил план расширения своего завода в Санкт-Петербурге, мощность которого должна возрасти с 98 000 единиц в настоящее время до 230 000 единиц в 2015. Штат предприятия также будет увеличен до 4000 человек против 2500, работающих сегодня. Это расширение требуется для удовлетворения требования о местном производстве объемом не менее 350 000 единиц в год, содержащегося в новом соглашении с правительством России, которое подписано в мае 2011 и предоставляет производителю определенные таможенные льготы. Всего производитель намеревается инвестировать в России около €1 млрд в течение следующих пяти лет. Еще одно соглашение было заключено со сборщиком Azia Avto в Казахстане.

   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

FORD РАСШИРЯЕТ СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

   
       
 

Ford принял решение ускорить свой рост на российском рынке путем создания совместного предприятия с местным сборщиком Sollers. «Мы были первыми, кто начал в 2002 во Всеволожске производство в России, однако наши производственные мощности отстают от спроса. Мы искали партнера для их расширения и нашли его в лице Sollers – говорит руководитель Ford-Sollers Тед Каннис (Ted Cannis). Согласно собственным статистическим данным, американский производитель был вторым по величине на российском рынке со 116 000 автомобилей, проданных в 2006. Однако впоследствии, с постепенным приходом на рынок конкурентов, он откатился на девятое место со 118 000 автомобилей, проданных в 2011. Работая первоначально в сегменте C, он впоследствии посчитал это недостаточным, включившись также в сегменты B и SUV, где спрос особенно велик. Именно в эти сегменты будет поставлять свою продукцию совместное предприятие, которое развернет производство на заводах Sollers в Набережных Челнах и Елабуге (Татарстан). Первое из них, совместное предприятие по схеме 50-50, должно приступить к работе в конце 2014 или в начале 2015. Его мощность должна достичь 350 000 автомобилей в год. Второе, которое займется сборкой ходовых частей, по словам Теда Канниса, вступит в строй через 12 месяцев после первого. Производитель также должен суметь организовать местные штамповочные линии. 35% сборки будет локализовано уже в первый год, а через шесть лет работы совместного предприятия уровень локализации достигнет 60%. Такой прогноз кажется достаточно амбициозным для этого рынка. Sollers получил под этот проект финансирование от полугосударственного банка ВЭБ в размере почти $1,2 млрд.

   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

PSA PEUGEOT CITROEN ОТДАЕТ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТУ «C» В МЕСТНОЙ СБОРКЕ

   
       
 

«Доля первой покупки автомобиля по всему российскому автомобильному рынку составляет 37%, намного больше, чем в Европе!» – заметил Бернд Шантц (Bernd Schantz), генеральный директор PSA Peugeot Citroλn Russia, Ukraine and CIS, выступая на Российском Автомобильном Форуме. Согласно его анализу, «новички» в основном выбирают бюджетный автомобиль из местных моделей или из сегмента B. Когда они решаются на апгрейд, они переходят к сегменту C. Производитель выбрал сборку автомобилей именно сегмента C на своем заводе в Калуге. Этот завод мощностью 120 000 единиц в год с августа 2010 работает в режиме «полуразборной» технологии SKD. «Полноразборная» сборка по технологии CKD под маркой Peugeot начнется здесь в 2012, Citroen последует за ней в 2013. Что касается сегмента B, предназначенного для первых покупателей и молодых водителей, то он будет пополняться за счет импорта. Это же касается автомобилей высшего сегмента и легких коммерческих автомобилей. Надежды при этом возлагаются на стабильность рубля. «Колебания обменного курса рубля очень важны для импортера», – подчеркивает Бернд Шантц. Объем продаж французского производителя достиг 60 000 в 2008 году, прежде чем упасть до 42 000 в 2009 и увеличиться до 72 000 в 2011. Он надеется достичь 90 000 в 2012.

   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

СБЕРБАНК ОСТАВИЛ FIAT

   
       
 

Сбербанк решил отложить свое участие в совместном предприятии с Fiat. Этот государственный банк должен был обеспечить финансирование строительства сборочного предприятия в окрестностях Санкт-Петербурга. Завод должен был собирать внедорожники марки Jeep и иметь мощность 120 000 единиц в год. Кроме того, банк надеялся заинтересовать производителя заброшенным заводом ЗиЛ в Москве, долги которого были унаследованы банком. Fiat и в самом деле искал новое место для сборки своих легких коммерческих автомобилей Ducato после прекращения сотрудничества с Sollers в начале 2012. В минувшем феврале в Турине было подписано письмо о намерениях (меморандум о взаимопонимании). Общий бюджет этих проектов оценивался в €850 млн. В обмен на свое участие Сбербанк требовал до 20% в новой компании. Однако в середине июня банк решил отложить свое участие «по техническим причинам». На российском административном языке это означает, что местный партнер не получил то, чего хотел.

   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

СБЛИЖЕНИЕ МАЗ И КАМАЗ: ВОВЛЕЧЕНЫ РОССИЙСКОЕ И БЕЛОРУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

   
       
 

Российское и белорусское правительства, кажется, нашли решение, позволяющее КАМАЗ, российскому производителю тяжелых грузовиков, приступить к поглощению его белорусского эквивалента МАЗ. Белорусская компания имеет широкое представительство на российском рынке, на который приходится две трети ее продаж. Оба производителя ведут между собой безжалостную ценовую войну в различных грузовых сегментах. Разговоры о возможном слиянии ведутся уже давно, однако партнеры до сих пор оказались неспособны продвинуться вперед. В июне 2012 они объявили, что найден формат для будущей совместной структуры под названием Росбелавто. Российское правительство предоставит частично или полностью свою 49,9% долю в КАМАЗ, которой оно владеет через государственную холдинговую компанию Росбелавто, в то время как правительство Белоруссии вложится частью МАЗ, которым оно полностью владеет. Теперь необходимо найти паритет между двумя компаниями, а также выработать соглашение относительно процедуры оценки вкладов. КАМАЗ оценивается в $1,6 млрд, а МАЗ – в $1,1 млрд. $800 млн из этих активов относятся к самому заводу, остальное – к интегрированным с ним поставщикам, согласно анализу, проведенному Ernst & Young по запросу сторон. В 2011 КАМАЗ объявил о продажах на сумму $2,2 млрд и об $1 млн убытков. Показатели МАЗ не обнародовались, компания продает до 20 000 единиц в год. Если формат будущей компания, как представляется, отвечает требованиям обеих сторон, то относительно ее руководства все еще нет согласия. Эксцентричный белорусский президент Лукашенко не готов отказаться от контроля над своей компанией. КАМАЗ уже открыл свой капитал для Daimler, которая напрямую владеет 11%, управляет еще 4%, принадлежащими ЕБРР, и которая хотела бы увеличить свою долю. МАЗ также вовлечен в совместное предприятие с Man. Несмотря на просматривающиеся контуры нового соглашения, обоим партнерам все еще предстоит долгий путь до настоящего рабочего партнерства.

   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: СИЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ИСКУССТВЕННО СДЕРЖИВАЕМЫЙ

   
       
 

«Потенциал рынка подержанных импортных автомобилей очень велик. До введения таможенных барьеров в конце 2008 этот импорт достигал 530 000 единиц в год. В 2009 он упал до 9 000, – вспоминает Татьяна Арабаджи (Tatiana Arabaji), директор местного профессионального журнала Autobusiness. – Сегодня российский рынок подержанных импортных автомобилей формируют несколько маленьких игроков. Крупных игроков, способных к лоббированию, на нем нет. Многие импортеры – мелкие фирмы или индивидуальные предприниматели – используют такие методы таможенной очистки, о которых нельзя говорить публично. Они не хотят привлекать к себе внимание». Двумя лидерами рынка подержанных автомобилей в России являются Blue Fish и AAA Auto. Последний является чешской компанией, зарегистрированной в Нидерландах. Обе компании предпочитают продавать западные автомобили, которые изначально были импортированы дилерами как новые. Рынок подержанных автомобилей выглядит более стабильным по сравнению с рынком новых. В ходе рецессии он упал менее чем на 20%, в то время как рынок новых автомобилей потерял 50%, согласно данным фирмы Autostat.

http://www.bluefish.ru/
http://www.aaaauto.ru/

   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

РЫНОК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛОКОРДНЫХ ШИН ПРИВЛЕКАЕТ MICHELIN

   
       
 

«Доля цельнометаллокордных шин на российском рынке шин для тяжелых грузовых автомобилей увеличилась с 1% или 2% в 2000 почти до 50% в 2011. Эти шины подвержены серьезным испытаниям на скользких дорогах, покрытых химическими реагентами зимой и распаханных весной, когда тает снег», – говорит Юрий Антипов, директор по маркетингу грузовых и промышленных шин компании Michelin.
Чтобы продвинуть свою продукцию на рынок, Michelin нанял в свои региональные отделения команду молодых технических специалистов по продажам. Они посещают более 25 000 транспортных компаний в год и проверяют состояние шин на более чем 125 000 автомобилей. Шинному производителю пришлось адаптировать свои аргументы в пользу продаж, исходя из специфических особенностей рынка. Так как цена на топливо в России ниже, чем во многих других странах, экономия топлива не является сильным аргументом в пользу цельнометаллокордных шин. Поэтому Michelin делает акцент на более длительном сроке жизни своих продуктов.
Идя навстречу желающим сэкономить покупателям, компания запустила схему восстановления протектора в России, в Московской области. Шины, прошедшие восстановление по этой схеме, почти в два раза дешевле новых, при том, что они имеют ту же самую гарантию, что и новые продукты с продолжительностью жизни в 10 лет.

   
 

назад в оглавление

   
       
       
 

YOUR PARTNER TO EXPLORE RUSSIAN MARKETS OPPORTUNITIES : +33 1 47 63 18 18  www.square-strategy.com

 
       
       
  РЫНКИ      
     
 

РОСТ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

   
       
 

Российский автомобильный рынок вырос на 14% за первые шесть месяцев 2012 с 1 413 769 легковых и легких коммерческих автомобилей, проданных за этот период, по сравнению с 1 236 386 за тот же период 2011, согласно статистическим данным AEB (Ассоциация Европейского Бизнеса в России, см. ниже). После достижения 39% за весь 2011 год, рост продаж показывает некоторые признаки сбавления паров. Тенденция к замедлению сохраняется, в июне 2012 прирост составил не более 10% по сравнению с июнем 2011. «Мы заметили замедление, применительно как к годовым результатам, так и к тем, что мы рассчитываем ежемесячно. Мы ожидаем увидеть консолидацию результатов во второй половине года», – говорит Йорг Шрайбер (Joerg Schreiber), исполняющий обязанности председателя Комитета автомобильных производителей AEB. Он хотел бы звучать оптимистически: «С более чем 272 000 единиц, проданных только в июне месяце, рынок продемонстрировал лучший месячный результат с июля 2008. Общий объем продаж за последние шесть месяцев также находится на рекордном уровне за последние четыре года. Возможно, по итогам года мы увидим продажу более чем 2,8 млн единиц». Общий объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей составил в 2008 почти 2,9 млн единиц, 2,1 млн из числа которых пришлись на долю западных брендов. Вероятно, это абсолютный рекорд для российского рынка, который все еще предстоит побить.
Замедление рынка объясняется, прежде всего, падением продаж Автоваза. Местный производитель извлек большую выгоду из схемы «деньги за автоутиль», введенной российским правительством на исходе кризиса. Почти 80% из 400 000 водителей, воспользовавшихся этой программой в 2010, использовали ее для покупки Lada. Это дало Автовазу 40-процентный рост в том году. Однако с прекращением программы в мае 2011 показатели российского производителя начали снижаться. Его продажи потеряли почти 40 000 единиц за первые шесть месяцев 2012, составив 251 000 единиц против 291 000, проданных за аналогичный период 2011. В июне 2012 Автоваз продал 45 000 единиц против 55 000 в июне 2011. Поскольку он остается лидером российского рынка в абсолютном измерении, падение его продаж привело к замедлению по всему рынку.
Западные производители в этот период чувствовали себя неплохо, некоторые из них показывали умеренный, но стабильный рост. Renault взобрался на второе место на российском рынке со своими 95 579 единицами, проданными за первые шесть месяцев 2012 (прирост на 29% по сравнению с тем же периодом 2011). Сразу же за ним следует Chevrolet с 95 534 единицами (прирост на 17%). Затем идет Kia с 90 997 единиц (увеличение на 25 000 единиц). Hyundai продал 89 243 единиц, прирост на 21%. VW продал 81 050 единиц, впечатляющий прирост на 78%. Продажи Nissan достигли 79 494 единиц за первые шесть месяцев 2012, прирост на 34%. Toyota: 76 809 единиц, прирост на 33%. Ford: 63 350 единиц, прирост на 18%. Skoda продала 45 982 единицы, прирост на 41%.
Daewoo оказалась среди тех, кто зафиксировал некоторые потери: 44 446 единиц, проданнных за первые шесть месяцев 2012, падение на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011. Fiat понес еще большие потери: производитель продал только 4053 единиц против 14 485 за первые шесть месяцев 2011. Вероятной причиной этого является полный провал его коммерческих отношений с бывшим партнером Sollers.

   
       
  Подробнее о AEB    
       
 

Комитет автомобильных производителей Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB) в России публикует ежемесячную статистику по продажам легковых и коммерческих автомобилей всех производителей – как местных, так и западных – действующих на российской территории. Статистика покрывает все продажи новых автомобилей, не делая различий между собранными на месте и импортированными.
www.aebrus.ru

   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

КОЛИЧЕСТВО ЗАПАДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ РЕГИОНА К РЕГИОНУ

   
       
 

Москва является российским городом с наиболее высоким соотношением количества современных автомобилей к численности своего населения: 160 автомобилей в возрасте не старше 7 лет на 1000 жителей. 91% из них имеют западное происхождение. Таковы выводы исследования, проведенного местной страховой компанией «Альфастрахование» и опубликованного изданием Gazeta.ru. В Московской области, за пределами собственно столицы, имеется 152 автомобиля не старше 7 лет на 1000 жителей, 82% из которых имеют западное происхождение. Если место лидера, доставшееся столице, было гарантировано, то в следующих случаях картина иная. Ханты-Мансийский автономный округ находится на третьем месте со 149 автомобилями не старше 7 лет на 1000 жителей, 77% из которых – западные бренды. Расположенная в Сибири, эта провинция занята исключительно добычей нефти и газа, что и объясняет относительно высокий уровень доходов ее 1,5-миллионного населения. Татарстан, еще одна одаренная нефтью автономная провинция, имеет 138 автомобилей не старше 7 лет на 1000 жителей. Однако только 54% из них относятся к западным брендам. Санкт-Петербург имеет 137 автомобилей не старше 7 лет на 1000 жителей (в окружающей его области – на четверть меньше), из них 86% западного происхождения. В Самарской области 131 автомобиль не старше 7 лет на 1000 жителей. Только 49% из них приходится на долю западных брендов, что и не удивительно в домашнем регионе Автоваза. Остальные регионы показывают гораздо более низкие результаты. В среднем по стране имеется 91 автомобиль в возрасте не более семи лет на 1000 жителей, всего таких автомобилей насчитывается 13 млн, или 36,5% от общей численности автопарка. 67% из них относятся к западным брендам.

   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

КОРОТКО

     
       
 

Nissan планирует к 2014 удвоить производственную мощность своего завода в Санкт-Петербурге. Производитель намеревается вложить €167 млн, чтобы поднять мощность с нынешних 50 000 единиц в год до 100 000. Завод работает с 2009 и собирает модели Nissan Teana, X-Trail и Murano. После расширения к ним добавятся еще две модели, включая Qashqai. Производитель надеется на прибыль от сборочной линии на Автовазе, которая заработает в 2013. Nissan будет участвовать в новой финансовой операции, которая даст альянсу Renault-Nissan контроль над главным российским автомобильным заводом. В 2011 Nissan продал на российском рынке 138 827 автомобилей, что на 74% больше, чем за предыдущий год.

С объемом продаж, достигшим 228 900 автомобилей, группа VW продемонстрировала в 2011 рост на 74% - в два раза больше, чем российский рынок в среднем. Прирост достиг даже 100% для бренда VW – небольшой рыночный рекорд в этом году, даже если продажа 108 000 единиц в 2011 позволила занять только восьмое место. Продажи бренда Skoda возросли на 62%, достигнув 74 100 автомобилей в 2011. Audi было продано 23 300 единиц.

Российский парламент вскоре приступит к обсуждению возможности введения специального фискального режима для импортеров и владельцев электромобилей. Среди рассматриваемых мер – освобождение импортеров электромобилей от таможенных пошлин, производителей от НДС, а автовладельцев от дорожного налога. Рынок электромобилей в настоящее время носит маргинальный характер и ограничен пределами столицы. Mitsubishi, единственный производитель, импортирующий их в Россию, продал 76 штук в 2011, из них 20 были предназначены для департамента московской мэрии, ответственного за охрану окружающей среды. В Москве имеется 28 пунктов зарядки батарей.

Шинный производитель Кордиант (бывший Сибур Русские Шины) ставит на развитие рынка цельнометаллокордных шин для тяжелых грузовых автомобилей. Производитель является лидером на этом рынке и намерен добавить еще одну специальную производственную линию к той, что уже имеется на его заводе в Ярославле.

Yokohama в мае 2012 запустила свой новый завод в Липецке на юге России. Предприятие предназначено для выпуска 1,4 млн шин в год с возможностью расширения. В строительство этого завода, продолжавшееся два года, производитель вложил почти €120 млн. Завод будет производить шины Series C Drive 2, а также шипованные шины радиусом от 13 до 18 дюймов. Весь объем продукции будет предназначен для местного рынка. В 2011 Yokohama продала 3 млн шин в России.

Чешский шинный производитель Pneuform только что завершил переговоры с Yokohama. «Мы будем среди поставщиков пресс-форм, а также контейнеров. Переговоры заняли три года, – сообщил Иван Ладзянски (Ivan Ladziansky), менеджер по закупкам Pneuform. – Мы получили этот контракт, потому что у нас уже есть цех по обслуживанию пресс-форм в Ярославле, и мы добавили новое оборудование. У нас есть преимущество перед нашими конкурентами, поскольку их время реакции превышает наше на две или три недели». У этого поставщика на долю российского рынка приходится почти 30% оборота. Сейчас он готовится начать диалог с Continental, имея в виду оснащение нового завода, открываемого немецким производителем в России.

Среди всех линеек Continental бестселлерами на российском рынке являются Matador и Barnum в сегментах Eco и Eco+. К ним следует добавить зимние шины, продаваемые под брендом Gislaved. По данным компании, их продажа позволяет дистрибуторам существенно увеличить свою прибыль. Еще одним свидетельством успеха является появление на российском рынке копий линейки Gislaved NordFrost, продаваемых по китайским брендом Sunny Tyre.

   
 

назад в оглавление

   
       
       
AGENCE DU FIL - MASTER THE RUSSIAN MARKET THANKS TO OUR PUBLICATIONS - www.agencedufil.fr  
       
     
  ВЕХИ      
       
  $65 млн: объем рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в 2011 в России по данным Ernst & Young и ASM Holding. $57 млн из них относятся к продажам западных брендов – импортируемых или собираемых в России.

15%: максимальный размер таможенных пошлин на легковые и легкие коммерческие автомобили, импортированные в 2018, вследствие вступления России в ВТО. В настоящий момент эти пошлины составляют 30%. Они должны упасть до 25% с приобретением страной членства в этой организации и продолжать постепенно снижаться на протяжении последующих лет.

109 600 единиц: размер парка новых тяжелых грузовых автомобилей в 2011 в России по данным Ernst & Young, ASM Holding и LMC Automotive. Согласно их оценкам, в 2015 этот рынок должен достичь объема в 180 000 единиц.
   
 

назад в оглавление

   
       
     
 

КАЛЕНДАРЬ

     
       
 

MIMS - Automechanika : с 27 по 30 августа 2012 в Москве.
Московская международная выставка MIMS MotorShow - это место встречи для автомобильных производителей и поставщиков со всего мира.
16ое издание MIMS powered by Automechanika будет проходить на выставочной площадке Экспоцентр Красная Пресня.
mims.ru

   
       
  Interauto : с 28 по 31 августа 2012 в Москве, Крокус Экспо.
8-я международная автомобильная выставка «Интеравто».
eng.interauto-expo.ru
   
       
 

Autotrans : с 5 по 8 сентября 2012 в Москве, Крокус Экспо.
COMTRANS/Autotrans, выставка коммерческого транспорта в России и СНГ.
www.mediaglobe.pro

   
       
  Autoretail Russia 2012 Forum : с 29 по 31 октября 2012 в Москве.
Конференция для делового сообщества российских авторитейлеров, организованная Институтом Адама Смита.
www.adamsmithconferences.com
   
       
 

The Russian Automotive Forum : март 2013 в Москве.
Международная конференция, организованная Институтом Адама Смита. С участием главных игроков местной и международной автопромышленности. Вы можете встретить там лидеров российской автомобильной промышленности и их директоров по закупкам.
www.adamsmithconferences.com

   
       
 

Выставка «Шины, РТИ и каучуки»: с 24 по 27 апреля 2013 в Москве, Экспоцентр.
Свыше 200 производителей представят свои модельные ряды шин для всех типов автомобилей, резиновые детали для автомобильной промышленности, сырье и комплектующие для шинной промышленности, а также детали для производства, восстановления протектора, балансировки и т.д. Организаторы ожидают участие 7 тысяч деловых посетителей.
www.rubber-expo.ru

   
 

назад в оглавление

   
       
 

 

   
 
 
     
 

Чтобы получить следующий выпуск Франс-Раша Аутомотив, заполните формуляр на сайте : www.autofrancorusse.fr

 
     
  Публикация Франс-Раша Аутомотив/The France-Russia Automotive/Auto Franco-Russe издаётся агентством Agence du Fil SARL.   RCS Paris 487 788 051  
 

Макет Франс-Раша Аутомотив был выполнен при содействии агентства Vingt-Quatre Graphisme